PDF《海外监管公告》

海外监管公告 此乃紫金矿业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 登载於中华人民共和国上海证券交?所 ( 「上 交所」)网页的公告.

2019 年3月8日中国福建 *本公司之英文名称仅供识别 证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2019-022 债券代码:136304 债券简称:16紫金01 债券代码:136305 债券简称:16紫金02 紫金矿业集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)

2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 债权登记日:2019年3月15日?债券付息日:2019年3月18日 由紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"发行人" )于2016年3月18日发行完成的 紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期) (以下简称 "本期债券" ) , 将于2019 年3月18日开始支付自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息.为保证本次付息工 作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

(一)债券名称:紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期).

(二)债券简称及代码: 品种一:债券简称为"16紫金01",债券代码为"136304". 品种二:债券简称为"16紫金02",债券代码为"136305".

(三)发行人:紫金矿业集团股份有限公司.

(四)债券品种和期限:本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发 行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

品种二为5年期.

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(五)发行总规模:本期债券发行总规模是人民币50亿元,包含品种一30亿元和品 种二20亿元.

(六) 债券利率: 本期债券品种一的票面利率为2.99%, 在存续期内前3年固定不变;

在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利 率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变.本期债券品种 二的票面利率为3.37%,在存续期内固定不变.

(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调 整幅度的公告后,持有品种一的投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度的 付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人.

(八)付息日:本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的3月18日,如 投资者行使回售选择权,则被回售部分付息日期为2017年至2019年每年的3月18日;

品 种二的付息日期为2017年至2021年每年的3月18日,如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息.

(九)兑付日:本期债券品种一的兑付日期为2021年3月18日,如投资者行使回售 选择权, 则被回售部分兑付日期为2019年3月18日;

品种二的兑付日期为2021年3月18日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利 息.

(十)信用级别:发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA. (十一)上市时间和地点:本期债券于2016年4月8日在上海证券交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

(一)本年度计息期限:2018 年3月18 日至

2019 年3月17 日,逾期未领的债券 利息不另行计息.

(二)利率:本期债券品种一的票面利率为 2.99%,品种二的票面利率为 3.37%.