PDF《海外监管公告》

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一、本次公开增发的背景和目的

(一)本次公开增发的背景 紫金矿业是一家以黄金、 铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的 高技术、 效益型大型矿业集团, 主要从事黄金、 铜、 铅锌及其他矿产资源的勘探、 开采、冶炼加工及相关产品销售业务. 经过二十多年持续、快速、跨越式发展,公司资产规模不断增长,盈利水平 大幅提高, 各项综合指标和竞争力位于国内金属矿业企业前列,已逐步成为全球 重要的金、铜、锌矿产生产商.公司下属企业遍及全国大部分省区,在海外

9 个国家运作实体项目,是国内效益最好的上市矿企之一.截至目前,公司是国内 拥有金属矿产资源储量最多的企业之一, 同时, 公司是国内最大的黄金上市公司、 第三大矿产铜生产商、第一大矿产锌生产商和银、铁等其他金属的重要生产商. 公司位居

2018 年 《福布斯》 全球

2000 强第

947 位、 全球有色金属企业第

14 位、 全球黄金企业第

2 位. 科技创新是公司发展的核心竞争力,公司在地质勘查、湿法冶金、低品位资 源大规模综合开发等方面拥有行业领先技术, 公司技术和管理创新能力位居国内 前列,公司创始人、董事长陈景河先生是紫金山金铜矿的发现者和主要勘查/开 发领导人. 公司

2003 年成功登陆香港股票市场,是中国黄金行业的第一支 H 股;

公司

2008 年回归 A 股, 是A股市场首家以 0.1 元面值发行股票的改革创新样板企业. 公司科技领先, 体制先进, 管理层敬业, 业绩稳健, 获得了资本市场的认可, 国内外多家顶级投资机构持有紫金矿业股票.

1、公司业务情况 截至

2017 年末, 公司总资产为 893.15 亿元, 归属母公司股东净资产为 350.00 亿元.公司

2017 年营业收入为 945.49 亿元,其中:黄金销售收入占营业收入的 49.33%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 24.87%;

铜销售收入占营业收入的 22.35%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 33.57%;

铅锌销售收入占营业收入 的8.08%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 24.25%;

铁矿、白银等其他产品

5 销售收入占营业收入的 20.24%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 17.31%. 在黄金生产方面,2017 年公司生产黄金 213.77 吨,其中矿产金 37.48 吨, 占全国矿产金总产量的 10.15%.公司矿产金产量及收入较为稳定. 在铜生产方面,2017 年公司生产铜 63.60 万吨,其中矿产铜 20.80 万吨,占 全国矿产铜总产量的 12.56%.随着刚果(金)科卢韦齐铜矿逐步投产、达产, 黑龙江多宝山铜矿扩建投产、 达产, 以及未来刚果 (金) 卡莫阿铜矿的建成投产, 矿产铜将成为未来公司主要的盈利增长点. 在锌生产方面,2017 年公司生产锌 46.70 万吨,其中矿产锌 27.00 万吨,占 全国矿产锌总产量的 8.26%.锌作为公司的重要板块,产量稳中有增,将为公司 持续贡献稳定的收益. 在海外运营方面, 公司海外项目运营贡献占比持续提升.截至本报告公告之 日,公司共有

9 个海外在产项目.2017 年,公司海外项目矿产金 19.65 吨,占公 司矿产金总量的 52.42%;

矿产铜 2.93 万吨,占公司矿产铜总量的 14.09%;

矿产 锌9.33 万吨,占公司矿产锌总量的 34.56%.截至

2017 年底,公司海外项目资源 储量分别为黄金 687.65 吨、铜2,039.87 万吨、铅锌 94.27 万吨,分别占公司总资 源储量的 52.09%、64.81%、10.17%. 截至