PDF《酒泉华杰电气股份有限公司》

酒泉华杰电气股份有限公司 (住所:酒泉市肃州区高新技术工业园区(西园)纬三路) 股票发行情况报告书 主办券商 住所:浙江省杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 201, 501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 二零一五年七月 酒泉华杰电气股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录

一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比.

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三、新增股份限售安排

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四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

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五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .....

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六、股票发行方案调整

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七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .

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八、备查文件目录

18 酒泉华杰电气股份有限公司 股票发行情况报告书

2 释义华杰电气、公司、股份 公司 指 酒泉华杰电气股份有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 甘肃长治律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 酒泉华杰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 酒泉华杰电气股份有限公司董事会 监事会 指 酒泉华杰电气股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公 司指全国中小企业股份转让系统有限责任 公司 挂牌 指 经全国股份转让系统公司审查通过后 在全国中小企业股份转让系统挂牌的 行为 本次定向发行、 本次发 行指华杰电气通过定向发行方式,向认购 人发行股票募集资金的行为. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 酒泉华杰电气股份有限公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量: 酒泉华杰电气股份有限公司 (以下简称 华杰电气 或 公司 ) 本次以股票定向发行的方式发行 1,100.00 万股人民币普通股,共募 集资金金额 1,210.00 万元.

(二) 发行价格: 本次发行价格为每股人民币 1.1 元. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2014 年度 财务数据,公司

2014 年度净利润 1,435,730.20 元,基本每股收益 0.10 元,每股净资产 1.06 元,本次股票发行后,全面摊薄的基本每 股收益 0.06 元,摊薄的静态市盈率为 18.33 倍,同期可比市净率为 1.04 倍,公司价值与同行业对比未被低估.本次股票发行的价格综 合考虑了公司所处行业发展情况、市净率、市盈率等因素,并与投资 人进行充分沟通后最终确定.

(三) 现有股东优先认购的情况: 公司本次定向发行 1,100 万股,在册股东合计认购

820 万股,在 册股东认购后剩余

280 万股由本次新增投资者认购. 截至本次股权登 记日

2015 年6月6日,公司共

18 名在册股东,其中股东于晶晶、解 红清、高占旭和李志民均自愿放弃本次定向发行股份的优先购买权, 并签署了放弃优先认购的承诺函;

其他在册股东于杰华、李玉梅、周 永甘、张生林、杨雅杰、张万华、于晓琴、王学治、刘平、陈能春、 李生智、杨斌、田宏亮和吴英东,共计

14 人参与了本次股票定向发 酒泉华杰电气股份有限公司 股票发行情况报告书

4 行的优先认购,签订了《股份认购协议》并履行了现金认购义务,根 据行使优先认购权股东在股权登记日的持股比例与本次定向发行总 股数的乘积,本次定向发行行使优先认购权股东可认购的上限为 951.5 万股,股东实际认购