PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

1 号东方广场安永大楼

17 层01-12 室 签字会计师(如有) 周优妹、吕俊伟

(二)受托管理人 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层 联系人 孙雷、慈颜谊 联系电话 010-65051166

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

8 楼

七、中介机构变更情况 会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 所(特殊普通合伙) .会计师事务所原因为原合同服务期限已满,由中国宝武公开招标进行 变更.变更生效时间为

2019 年1月18 日. 该项变更申请经中国宝武董事会授权通过公开招投标程序选聘确定,符合公司管理规 定.根据《中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券(面向合格投资 者)之债券持有人会议规则》的约定,债券存续期间中介机构的变更不触及债券持有人会 议召开条件,无需取得债券持有人会议同意.

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

132013

2、债券简称

17 宝武 EB

3、债券名称 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公 司债券(第一期)

4、发行日

2017 年11 月24 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

7、到期日

2020 年11 月24 日

8、债券余额 150.00

9、截至报告期末的利率(%) 1.00

10、还本付息方式 本次发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式,计 息起始日为本次债券发行首日.在本次发行的可交换债 期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可交换债的 票面面值的 103%(不含最后一期年度利息)的价格向 投资者兑付全部未换股的可交换债.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

2018 年11 月26 日按时支付第一年度利息,尚未到期 ,无需兑付本金.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况

2018 年11 月29 日起进入换股期,截至本报告披露日 ,尚未发生换股行为.

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 募集资金专项账户运作情况 本期债券设置专项账户,运作良好. 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 募集资金总额

150 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序

17 宝武 EB 募集资金均按本期债券披露使用用途专款专 用,全部用于偿还公司债务.截至目前,全部募集资金 已使用完毕. 公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规,履 行了募集资金使用的相关程序,募集资金使用情况与募 集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用