PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

三、报告期内资信评级情况 根据中诚信证券评估有限公司

2018 年6月14 日出具的对本期债券的跟踪评级报 告(信评委函字[2018]跟踪

325 号) ,维持公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳定;

维持本期债券信用等级为 AAA.

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 报告期内相关增信措施的变 化情况 无变化 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无 增信的执行情况 为对本次可交换债券的交换标的股票和本息兑付提供担保 ,公司将持有的 2,850,000,000 股宝钢股份 A 股股票及 其孳息出质给本次可交换债券持有人.按2018 年12 月28 日交易均价计算,该等股票的市值为 1,849,650 万元 ,股票及其孳息合计金额为 1,980,014.11 万元.

2、偿债计划 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内,按照募集说明书的约定,2018 年11 月26 日 按时支付第一年度利息,尚未到期,无需兑付本金. 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况(如有) 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无

五、报告期内持有人会议召开情况 不适用

六、受托管理人履职情况 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内,17 宝武 EB 债券受托管理人中国国际 金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约 定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券 本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债 券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人 职责,维护债券持有人的合法权益. 是否存在利益冲突,及其风 险防范、解决机制 否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况 中国宝武致力于通过改革和发展,构建在钢铁生产、绿色发展、智能制造、服务转型、 效益优异等五方面的引领优势,打造以绿色精品智慧的钢铁制造业为基础,新材料产业、 贸易物流业、工业服务业、城市服务业、产业金融业等相关产业协同发展的格局. 钢铁产业以 引领全球钢铁产业发展 为目标,着重体现规模、技术、效益引领,围 绕国家供给侧结构性改革和助推国家产业结构调整,坚持价值创造、坚持绿色发展、坚持 技术创新和发展模式创新,为汽车、机械、家电、能源、船舶、海洋工程、核电建设、交 通等下游行业提供精品钢材,推进中国钢铁行业转型升级,成为中国第

一、世界领先的精 品钢铁制造服务商. 新材料产业聚焦航天航空、轨道交通、汽车等大交通领域、新能源领域和大消费领域 用高性能金属材料、轻金属、碳基材料、陶瓷基复合材料和金属包装制品,打造宝武第二 大制造类产业板块,致力于成为集研发、制造、加工服务于一体的综合材料供应商和解决 方案提供商. 贸易物流业聚焦钢铁相关的大宗原燃料和产成品领域,通过资源投资、整合、平台化 运作,打通矿山、港口、钢厂到终端流通环节,提供开放的 B2B 交易平台和智慧物流服务 平台,成为构筑高质量钢铁生态圈的重要一元. 工业服务业依托集团公司的技术积累以及资源、品牌优势,以服务钢铁业为起点,为 工业企业和城镇化绿色发展提供专业化解决方案及服务,成为工业服务业的引领者. 城市服务业以存量不动产盘活为基础、适度增量为辅,以 产、融、网、城 一体化 为抓手,聚焦发展产业地产,催生配套城市新产业,创新 厂区-园区-城区 协同发展新 模式,助力城市钢铁基地转型发展,为集团新材料、产业金融等业务发展提供载体和服务, 成为中国领先的产业园区综合开发、运营和配套服务商. 产业金融业要做供应链金融服务商:围绕钢铁产业链,提供供应链金融服务;