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牧高笛户外用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市 中期辅导备案文件 辅导机构:国泰君安证券股份有限公司 目录

一、 国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公 司中期辅导工作进展报告

二、 牧高笛户外用品股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公 司中期辅导工作的评价意见

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于牧高笛户外用品股 份有限公司上市辅导工作评价意见

四、国浩律师(杭州)事务所关于牧高笛户外用品股份有限公司 上市辅导工作评价意见 国泰君安证券股份有限公司 关于牧高笛户外用品股份有限公司 中期辅导工作进展报告 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 )于2014 年6月13 日 与牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称 牧高笛 、 公司 )1 签订了《首次 公开发行股票辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) .

2014 年6月17 日贵局正 式受理了牧高笛辅导备案登记材料,并于贵局网站公示.现就相关辅导工作情况 向贵局汇报如下:

一、辅导工作进展情况

(一)辅导时间 本次辅导期间:2014 年6月至

2014 年10 月.

(二)辅导工作小组的组成及变动情况 国泰君安担任本次牧高笛辅导工作的辅导机构.国泰君安拟委派尤凌燕、施 继军、周文昊、池惠涛、李卉、曾诚、支洁、云波、张晓、袁捷、夏拥军、任永 刚参加牧高笛户外用品股份有限公司的首次公开发行辅导工作. 上述人员具备有 关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,并已具有辅导企业 股票发行上市的经验. 参与本期辅导工作的辅导人员情况如下: 组长:尤凌燕女士,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部执行董事. 华中理工大学硕士,拥有

15 年投资银行从业经历,主持了浙江新和成、杭萧钢 构、广宇集团、双环传动、美晨科技等 IPO 项目及沧州大化公开增发等;

先后承 揽并参与了大立科技、 森禾种业、 绿源木业、 浙江新东港、 华友钴镍等多个项目.

1 2014 年7月24 日,本公司名称由 浙江来飞户外用品股份有限公司 更名为 牧高笛户外用品股份有限 公司 ,并取得衢州市工商行政管理局换发的《营业执照》 (注册号:330800000001028) . 成员:施继军先生,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部副总经理. 上海财经大学毕业,1993 年起从事投资银行业务.曾主持过上海银行 IPO、航天 机电 IPO、 上海汽车非公开发行、 上实联合增发、 上实联合配股、 航天机电配股、 张江高科配股等数十个项目的发行工作,具有丰富的改制重组、融资方案设计及 执行经验. 成员:周文昊先生,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部执行董事. 上海交通大学硕士, 拥有

12 年投资银行从业经历, 曾负责或参与华光股份 IPO、 青岛双星定向增发、航天晨光公开增发、潜能恒信 IPO、复地集团公司债、江淮 汽车可分离交易债、沧州大化公开增发等项目. 成员:池惠涛先生,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部董事,5 年 证券从业经验,具有证券从业资格.曾参与上海银行 IPO、广电电子重大资产重 组、钜泉光电创业板 IPO、上海梅林非公开发行、上海汽车发行股份购买资产等 项目.池惠涛先生获得中南财经政法大学会计学硕士学位. 成员:李卉女士,国泰君安证券中小企业融资部董事,6 年证券从业经验, 具有证券从业资格.武汉大学硕士.曾参与张江高科配股、苏州高新公司债、航 天机电配股、航天机电非公开及重大资产重组等项目. 成员:曾诚先生,国泰君安证券中小企业融资部董事,5 年证券从业经验, 具有证券从业资格.上海交通大学学士,美国 Brandeis University 硕士.曾参 与长江投资非公开发行、苏州高新及浦东金桥公司债、上海汽车非公开发行、整 体上市、交运股份非公开发行股份购买资产、公司债、申能股份增发、沧州大化 增发,齐心铁塔增发、长城汽车 IPO 等项目. 成员:云波先生,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部董事,5 年证 券从业经验,具有证券从业资格.武汉大学经济学硕士.曾参与及组织上海银行 IPO、锦江股份重大资产重组、上海梅林非公开发行、上海汽车非公开发行、德 尔惠 IPO 等项目. 成员:支洁女士,保荐代表人,国泰君安证券中小企业融资部董事,6 年证 券从业经验,具有证券从业资格.上海财经大学经济学硕士,曾负责或参与新北 洋首次公开发行、 金通灵首次公开发行、 复星医药公司债、 合兴包装非公开发行、 交运股份公司债和峨眉山 A 非公开发行等项目. 成员:张晓先生,国泰君安证券中小企业融资部助理董事,6 年证券从业经 验,具有证券从业资格.河北工业大学硕士,曾参与河北钢铁公开增发、河北出 版传媒集团改制、中航建发 IPO、沧州大化公开增发等项目. 成员:袁捷先生,国泰君安证券中小企业融资部助理董事,3 年证券从业经 验,具有证券从业资格.曾参与上海汽车发行股份购买资产、上海梅林非公开发 行、德尔惠 IPO、徽商银行 H 股IPO 等项目.袁捷先生获得美国波士顿萨福克大 学工商管理学硕士学位. 成员:夏拥军先生,国泰君安证券股份有限公司中小企业融资部董事,10 年证券从业经验,具有证券从业资格.曾任国泰君安证券浙江分公司部门经理、 首席分析师等职,参与震裕科技、三德科技、海德曼、康盛股份、天邦股份等多 宗IPO、再融资和并购重组财务顾问项目.夏拥军先生获得浙江大学法律硕士学 位. 成员:任永刚先生,国泰君安证券股份有限公司中小企业融资部董事,7 年 证券从业经验,具有证券从业资格.曾参与亚厦股份、广田股份等公司首发、中 联重科公司债券发行,并担任了中联重科收购意大利 CIFA 公司股权独立财务顾 问项目的主办人. 任永刚先生毕业于英国利物浦大学商学院,获得工商管理硕士 学位.