PDF《HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪国际资讯有限公司*》

3 C 2. 认购期权(a) IDGVC、 郭先生、TMH及其他人士(包括本公司若干高层管理人员)订 立一项认购期权契约(「 慧聪期权契约」) ;

,上述各方同意待完成买卖协议后,向TMH (i)授予可由买卖协议完成日期起计12个月(「 期权期限」)内行使的权利(「 慧聪期权」) ,以便按每股港币2.2592元的行使价,购买由各方拥有的全部(并非仅其中一部份)股 份合共167,722,814股( 占本公司全部已发行股本约35.05%) ,以及任何倘根竟竟汗扇苹诔龅墓汗扇裥惺苟竟究上虮竟救舾啥路⑿械墓煞( 涉及合共4,185,320股期权股份)(两者合共占本公司全部已发行股本最多约35.61%) (「 期权股份」) ;

及(ii)承诺接纳任何於期权期限内按每股期权股份不低於港币2.2592元的价格提出收购期权股份的收购建议;

及(b) 郭先生拥有80%股本权益的北京慧聪建设信息谘询有限公司(「 慧聪建设」)与TMH订立一项认购期权契约(「 北京慧聪期权契约」,连 同慧聪期权契约统称为「 期权契约」) ;

,慧聪建设同意待完成买卖协议后,向TMH 授予可於期权期限内行使的权利(「 北京慧聪期权」,连 同慧聪期权统称为「 期权」) ,以便按合共港币248,944,924元的行使价向慧聪建设购买( 或委派TMH一间附属公司购买)其 於北京慧聪国际资讯有限公司(「 北京慧聪」;

是 本公司拥有其82%权益的间接附属公司)所 持有的全部18%股本权益(「 北京慧聪股本权益」) . 郭先生已通知本公司,表示慧聪期权及北京慧聪期权互相约束,而买卖北京慧聪股本权益必须获证监会确认行使及完成北京慧聪期权并不构成收购守则第25条所述的特殊交易.倘证监会确认行使及完成北京慧聪期权构成收购守则第25条所述的特殊交易,买卖北京慧聪股本权益将不会完成,但TMH可如常完成买卖期权股份,因是项交易将不受任何其他条件约束. 根本┗鄞掀谌ㄆ踉嫉奶蹩罴按瓿陕蚵舯本┗鄞瞎杀救ㄒ婧,慧聪建设亦须将其有关在中国提供互联网讯息及网页内容服务的若干牌照及相关合约转让予TMH指派的公司,但於转让上述牌照及合约之前,慧聪建设同意以相同方式及按目前议定的条款继续向北京慧聪提供互联网内容供应商牌照所涉及的服务.鉴於上述情况,本集团已同意出售北京慧聪股本权益. 根壬IDGVC所提供的资料显示,TMH拟寻求证监会确认,完成股份转让及期权契约生效不会导致须根展菏卦虻26条提出强制收购建议. C

4 C TMH行使及完成慧聪期权( 倘落实)将 导致本公司的控制权出现变动( 因TMH连同Global Sources於本公司所持有的股权总额将由约11.14%增至最多约46.75%) ,并可能导致TMH 须根展菏卦虻26条提出全面收购建议,以收购全部已发行股份( 已由TMH或其一致行动人士拥有者除外).以下为本公司於不同时段的股权架构: 於完成股份转让后及在本公司两名於完成股份转让后执行董事悉数行使及在本公司两名根竟竟汗扇苹羲嫱瓿晒煞葜葱卸孪な惺顾诠芾砣嗽弊弥蟾竟竟汗扇苹汗扇ǖ那榭鱿录敖艚油瓿晒煞(假 设本公司期内所授管理人员紧随完成买卖转让之前并无发行任何新股份) 购股权的情况下期权股份之后概约概约概约概约股份百分比股份百分比股份百分比股份百分比IDGVC及其联系人(附注) 132,536,787 27.69% 84,680,200 17.69% 84,680,200 17.54% 无无郭先生64,088,863 13.39% 64,088,863 13.39% 64,088,863 13.28% 无无赖秀琴1,015,770 0.21% 1,015,770 0.21% 3........