PDF《重要提示》

2018 年5月16 日(T日)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 及深交所网站(http://www.szse.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,根据中国证 券登记结算有限公司《关于发布有关事项的通知》 ,本期债券符合进行质押式回 购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳

4 分公司的相关规定执行.

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简 称 《管理办法》 )规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式.网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售. 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行. 具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

9、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A 股证券账户的合格投资者.合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网 下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额 为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

12、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申 请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简称 双边挂牌 ) .目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上 市条件,但本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等 情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得 深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选 择在上市前将本期债券回售予本公司.因公司经营与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担.本期债券不能在除深圳证券交 易所以外的其它交易场所上市.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳市投资控股 有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 债券募集说明书》 .

5 有关本次发行的相关资料, 投资者可到深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询.

14、本期债券仅面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行,公众投资者不得 参与发行认购.合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理 办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称 《适 当性管理办法》 )及相关法律法规的规定.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.