PDF《山东滨州渤海活塞股份有限公司》

(2)如本次交易完成后,公司的投资收益无法得到保障,说明 公司收购前述公司股权的必要性.请财务顾问发表意见.

6、预案披露,公司拟收购的标的资产之一滨州发动机自

2014 年8月份成立 至今,一直从事发动机部件生产项目的筹建工作.截至

2015 年末,该项目尚未 完工, 并未实际开展对外经营, 并无经营收入. 请对上述事项进行重大风险提示.

7、预案披露,滨州发动机将来的主营业务为汽车发动机零部件及其他汽车 零部件,配套募集资金主要用于滨州发动机年产

25 万套汽车发动机零部件.预 案显示,整车制造企业的动力平台具有相当的稳定性和较长的生命周期,一旦整 车制造企业将某家零部件生产商选为某动力平台的零部件供应商, 倾向于同其建 立长期固定的合作关系.预案同时披露,滨州发动机下属多家参股公司拥有同一 主要客户.请补充披露:(1)滨州发动机零部件的主要合作动力平台和整车生产 商,以及相关合作模式;

(2)技术优势及产品生命周期;

(3)结合同行业公司情 况, 说明拟置入资产是否存在高度依赖单一客户的情形, 并对相关风险进行评估. 请财务顾问发表意见.

8、预案披露,翰昂汽车的主营业务为汽车空调模块及汽车空调系统.与同 行业其他供应商相比, 翰昂汽车在技术与研发、 客户资源及价格等方面具有优势. 请公司进一步量化分析翰昂汽车在技术与研发、客户资源及价格方面的具体优 势.请财务顾问发表意见. 证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-010

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9、预案披露,翰昂汽车的产品生产流程包含成型、焊接及组装等环节.翰 昂汽车的生产技术由 HANON SYSTEM 提供,翰昂汽车拥有该项技术的使用权,并 相应支付 HANON SYSTEM 技术使用费. 请补充披露: (1) 翰昂汽车与 HANON SYSTEM 之间签订的生产技术使用协议的期限、需支付的费用金额;

(2)翰昂汽车主要产 品的制造是否完全依赖于 HANON SYSTEM 提供技术支持,如是,请就上述事项作 重大风险提示.请财务顾问发表意见.

四、关于标的资产历史沿革、权属等信息

10、预案披露,2015 年7月,丹阳迪悦光学电子有限公司与诺德科技签订 《股权转让协议》 ,将其持有的泰安启程 33.7%的股权转让给诺德科技,其他股 东放弃优先购买权.请补充披露本次股权转让的价格和作价依据.请财务顾问发 表意见.

11、预案披露,2015 年11 月,江苏省丹阳市人民法院作出 (2015)丹执 字第

3122 号 《执行裁定书》 ,根据该裁定,泰安昱驰投资有限公司持有泰安启 程15.3%的股权归诺德科技所有.请补充披露该裁定的内容,涉及事项的具体事 由等.请律师和财务顾问发表意见.

12、预案披露,截至

2015 年12 月21 日,标的资产泰安启程相关股东的实 缴出资额尚未全部出资到位,请补充披露股东未出资到位的原因和解决措施.请 律师和财务顾问发表意见.

13、请补充披露标的资产中,英瑞杰、翰昂汽车、天纳克减振、天纳克排气 的实际控制人,并说明与公司是否存在关联关系,请财务顾问发表意见.

14、预案披露,翰昂汽车实际使用的土地未取得权属证书且存在被罚款的风 险.请补充披露上述土地未取得权利证书的原因、办证是否存在法律障碍及公司 的解决方案,并说明上述标的资产是否符合《重大资产重组管理办法》第十一条 关于 重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障 碍,相关债权债务处理合法 的要求.请财务顾问及律师发表意见.