PDF《捷福装备（武汉）股份有限公司》

1 捷福装备(武汉)股份有限公司 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN) Corp.

, LTD 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 重大资产重组报告书(草案) 独立财务顾问 二一五年十二月

2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告 书中财务会计资料真实、完整. 本次重组的交易对方已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的有关信息真实、 准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公司 ) 对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担.

3 目录声明2目录3释义7

一、本次交易方案.9

二、本次交易涉及的资产评估情况.10

三、本次交易构成关联交易.10

四、本次交易构成重大资产重组.10

五、本次交易不会导致公司控制权及主营业务发生变化.10

六、关于本次发行前滚存利润的安排.11

七、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属.11

八、风险提示.11

第一节 本次交易概述

13

一、本次交易方案.13

二、本次交易的背景和目的.14

(一)本次交易背景.14

(二)本次交易目的.14

三、本次交易的基本情况.14

(一)交易对方和交易标的.14

(二)交易价格.14

(三)本次交易构成关联交易.15

(四)本次交易构成重大资产重组.15

(五)本次交易不会导致公司实际控制权发生变化.15

四、本次交易的决策过程.16

(一)本次交易已履行的决策过程.16

(二)本次交易尚需履行的决策过程.17

五、董事会表决情况.17

第二节 公众公司基本情况.19

一、公众公司基本信息.19

二、公众公司设立、挂牌情况及股本结构.20

(一)公司设立情况.20

(二)挂牌情况.25

(三)公司股票定向发行情况.25

(四)公司曾用名称.27

4

三、控股股东、实际控制人及最近两年的控股权变动及重大资产重组情况.27

四、主要业务发展情况和主要财务指标.28

(一)主营业务发展情况.28

(二)最近两年一期及主要财务指标.29

第三节 交易对方基本情况.31

一、交易对方基本信息.31

二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及其情况说明.31

三、交易对方及其主要管理人员最近二年内违法违规情形及其情况说明.31

第四节 交易标的

32

一、交易标的基本情况.32

(一)基本信息.32

(二)历史沿革.32

(三)产权及控制关系.36

(四)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况.37

(五)其他股东放弃优先认购股权情况.38

(六)最近二年资产评估、交易、增资、改制的情况.38

二、标的公司资产评估方法和资产评估结果.38

(一)资产评估方法.38