PDF《张家港中环海陆特锻股份有限公司》

张家港中环海陆特锻股份有限公司 并国泰君安证券股份有限公司 关于中环海陆挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵司 《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 (以 下简称 反馈意见 )已收悉.

张家港中环海陆特锻股份有限公司与主办券商国 泰君安证券股份有限公司已会同北京市盈科律师事务所、众华会计师事务所(特 殊普通合伙) ,对反馈意见所提出的有关问题逐项进行落实,并出具如下回复. 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由,以投资者需求为导向, 对公司特色总结归类(除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外) , 可参考维度如下: 1.1 按行业分类 例如:战略新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等) 、现代农业、文化创意、互联网、高新技术企 业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他新兴业态. 1.2 按投融资类型分类 例如:挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是 VC 或PE、券商直 投. 1.3 按经营状况分类 例如:阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、微型(500 万股本以下) 、职业经理人管理团队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产 品或服务受众群体或潜在消费者广泛型. 1.4 按区域经济分类 例如:具有民族和区域经济特色. 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、 中介机构尽调内核等情 况,对公司分类、投资价值发表意见,也可引用券商的行业研究部门或机构对公 司出具的投资价值分析意见.鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究报 告. 回复意见如下: 主办券商以投资者需求为导向,对公司特色总结归类如下: (1)公司主要从事锻件行业中环形锻件的研发、生产与销售.公司有多项 专利技术,具备国内领先的生产能力,产品广泛用于风力发电、工程机械及核电 汽轮机等领域,是我国高端装备制造行业的重要上游企业之一. 公司的主要技术有:FORGING仿真模拟分析技术,采用该技术可以合理优 化各种锻造工艺参数,模拟锻造过程中温度场、应力应变情况,有效的控制锻件 内部缺陷愈合情况,提高产品研发效率,降低产品开发成本;

多向连续滚动成型 制坯技术,公司采用该技术,在制坯的过程中,进行连续滚动,使得锻件在不同 径向方向承受静压力,锻件坯料进行重新分布,锻件内部缺陷得到愈合,锻件整 体质量得到很大的提高,综合力学性能良好;

超大型环形锻件轧制技术,超大型 环形锻件主要应用于大型能源设备和国防装备中,公司目前已可成熟成产直径 9000mm以上环形锻件,填补了国内超大型锻件无缝轧制技术的空白;

异形环形 锻件轧制技术,通过自主研发、设计、生产异形环形锻件所需的模具,并对锻造 工艺进行优化,使得坯料在轧制过程中能够完全填充模具,节约原材料 10%--20%,提高了公司产品的市场竞争力;

双相区淬火技术,采用双相区二次 淬火技术可得到少量游离铁素体+马氏体+弥散分布的细小残余奥氏体组织,提 高了锻件的韧性和强度,使得锻件的性能持续稳定,寿命持久. (2)公司所在地位于长江下游南岸,是苏州所辖的县级市,东与常熟相连, 南与苏州、无锡相邻,交通发达.江苏省十二五规划中明确指出,将高端装备制 造业作为十大战略性新兴产业之一优先发展, 十二五 时期,重点发展轨道交 通、 智能制造等装备和系统, 将江苏省打造成轨道交通装备和智能制造装备的集 聚区,确保在全国处于领先地位.国家《高端装备制造业 十二五 发展规划》 将航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备列为五 大发展重点.锻造行业的下游主要为能源、军工、石化、采掘等行业的高端装备 制造业, 锻造行业的发展前景和下游高端制造业的发展息息相关,国家对高端装 备制造业发展的高度重视将为锻造行业的发展带来空前机遇, 公司产品广泛用于 核电、风电、石油化工、工程机械、轴承、造船等领域,公司的发展符合国家和 当地产业发展政策. (3)公司已取得多项资质,已成功切入下游各大重点行业和领域,未来成 长能力强劲.公司目前已取得高新技术企业证书,拥有特种设备制造许可证,随 着下游高端装备制造业的发展, 公司有望长期高速发展.公司是某些国内知名设 备企业的指定供应方,也进入通用电气(GE) 、西门子、蒂森克虏伯(子公司) 及歌美飒等国际客户全球采购体系并向其全球市场供货, 与国外顶尖厂商相比有 批产能力和生产成本的优势,具有一定的国际市场竞争能力. 综上所述,主办券商认为公司经营状况良好,技术先进突出,具有持续经营 能力,公司具有良好的投资价值. 上述内容已择要披露在 《国泰君安证券股份有限公司关于推荐张家港中环海 陆特锻股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐 报告》P7-P8页. 2.产业政策 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见: (1)公司业务是否符合国 家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发展的行业、业务;

(2)若为外商 投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范的要求;

(3)分析产 业政策变化风险. 回复意见如下: (1)公司业务是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发 展的行业、业务;

根据公司的说明,查阅公司营业执照、 《审计报告》并经主办券商核查,公 司的主营业务为:锻件行业中环形锻件的研发、生产与销售,不属于《产业结构 调整指导目录(2011年本) (2013修正) 》中规定的限制类、淘汰类产业. 当前我国锻造行业的产业政策方向是:积极鼓励锻件产品向 精密化、数字 化、高效化、轻量化、低能耗 方向发展.目前,环形锻件行业相关的主要法律 法规和政策如下表: 颁布时间 政策及法规名称 颁布机构 主要的内容

2015 年 《中国制造 2025》 国务院 大力发展再制造产业,实施高端再制造、智能 再制造、在役再制造,推进产品认定,促进再 制造产业持续健康发展;

加快制造业绿色改造 升级;

鼓励航空发动机及燃气轮机、民用航天、 海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装 备、核电装备等高端装备的创新工程

2012 年 《高端装备制造业 十 二五 发展规划》 工业和信息化部 将关键核心零部件作为发展重点和方向,提高 质量水平,满足整机配套需求.环形锻件为轨 道交通装备、海洋工程装备等高端装备中应用 广泛的基础零部件

2011 年 《工业转型升级规划 (2011-2015 年) 》 国务院 明确指出, 基础零部件是产业升级的关键环节, 要着力提升关键基础零部件的研发和系统集成 水平

2011 年 《机械基础件、基础制 工信部 提出重点发展铸造工艺、锻压工艺等先进、绿 造工艺和基础........