PDF《HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司 *》

一、 买方二及买方三同意全体管理团成员须於完成后为目标公司工作3年, 惟丧失工作能力者除外,包括但不限於死亡、失踪、丧失全部或部分公民能力、违反中国刑法、劳工合约、目标公司或其附属公司之规则及手册或雇员保密制度、忠诚、诚信或尽责,或当目标公司或其附属公司因北京慧聪科技合理断定为丧失工作能力之情况而终止雇佣关系. 倘目标公司於完成后3年内终止聘用管理团任何成员,则有关成员有权自行酌情转让其於目标公司之直接或间接股权(北 京慧聪科技将享有优先购买权按相同条款及条件收购该等股权) 或选择要求北京慧聪科技按每股股份人民币6.6元收购其股权.倘有关成员於完成后3年内辞职并选择自行酌情转让其於目标公司之股权,则北京慧聪科技将享有优先购买权按相同条款及条件收购有关股权. C

6 C 有关目标公司之资料目标公司为於中国成立之有限公司.於本公布日期,目标公司股份於全国中小企业股份转让系统挂牌(股 份代号:430073) . 目标公司之注册股本为人民币29,440,000元,分拆为29,440,000股每股面值人民币1元之股份.截至本公布日期且於订立收购协议前目标公司之股权架构载列如下: 卖方一 卖方二 卖方三 卖方四 其他股东 目标公司 72.7807% 12.6359% 0.5435% 0.4076% 13.6323% 收购协议项下拟进行之交易完成后目标公司之股权架构载列如下: 北京慧聪 科技 买方一 买方二 卖方一 其他股东 目标公司 56.0020% 14.0014% 2.9993% 10.3656% 13.6323% 买方三 2.9993% 目标公司现有主要业务为向企业提供精细化产品数码身分管理服务以及消费品追溯及防伪服务,以及根突枨笸腹献恃犊萍继峁└叨茸ㄒ祷芳胺,譬如数码身分物流追踪及追溯管理、数码身分消费管理、商品安全防伪服务以及企业信息化管理. C

7 C 下文载列目标公司截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止财政年度之经审核财务资料以及截至二零一四年六月三十日止六个月之未经审核财务资料: 於十二月三十一日於六月三十日二零一二年二零一三年二零一四年总资产98,723,100.33 130,370,537.09 76,974,686.29 资产净值58,590,160.45 66,772,603.25 58,192,580.99 截至十二月三十一日止年度截至二零一四年六月三十日二零一二年二零一三年止期间纯利(亏 损) (除税及非经常性项目前) 11,759,856.84 9,221,551.79 (3,447,073.04) 纯利(亏 损) (除税及非经常性项目后) 12,459,764.89 8,415,850.81 (3,137,456.81) 备注: 由二零一二年四月至二零一四年四月期间,目标公司持有北京德记胶粘标签印刷有限公司60%之股权,该公司之财务业绩於该期间合并於目标公司之财务报表内. 有关卖方及买方之资料厦门鑫百益投资集团有限公司为於中国成立之有限公司,其业务围为贸易、 服装、技术、生产业的投资以及投资管理及企业管理顾问服务. 福建东腾投资有限公司为於中国成立之有限公司,其业务围为长期股本权益投资. 福建省中纺大发贸易有限公司为於中国成立之有限公司,其业务围为自行进出口各类商品及技术或作为代理,进行对销贸易及转口贸易. 厦门泰纶丝化工材料有限公司为於中国成立之有限公司,其业务围为批发及零售认可工程物料(不 包括有害及受管制化工产品) 、纺织产品、机器及设备以及相关备件;