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华泰联合证券 补充独立财务顾问报告

(二) 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 补充独立财务顾问报告

(二) 独立财务顾问 二一九年三月 华泰联合证券 补充独立财务顾问报告

(二)

1 声明华泰联合证券有限责任公司(以下简称 本独立财务顾问 )受江苏霞客环保 色纺股份有限公司委托, 担任本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 事项的独立财务顾问.

本独立财务顾问对本补充独立财务顾问报告特作如下声明:

1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务 顾问报告.

2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供,相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保 证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任.本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任.

3、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关 政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意 见、说明及其他文件做出判断.

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明.

5、本补充独立财务顾问报告仅根据中国证券监督管理委员会上市公司并购 重组审核委员会(以下简称 并购重组委 )关于上市公司本次交易申请文件审 核意见的要求发表补充独立财务顾问意见,不构成任何投资建议,对投资者根据 本补充独立财务顾问报告做出的任何投资决策可能产生的风险, 本独立财务顾问 不承担任何责任. 华泰联合证券 补充独立财务顾问报告

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2 中国证券监督管理委员会:

2019 年3月19 日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 会(以下简称 并购重组委 )2019 年第

9 次会议审核,江苏霞客环保色纺股份 有限公司(以下简称 上市公司 、 公司 )重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易(以下简称 本次交易 )获有条件通过. 根据并购重组委关于上市公司本次交易申请文件审核意见的要求, 本独立财 务顾问对相关问题进行了认真研究和落实, 并按要求对所涉及的事项进行了资料 补充和问题答复,现提交贵会,请予审核. 如无特别说明,本补充独立财务顾问报告所用释义与《江苏霞客环保色纺股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) (修订 稿) 》保持一致.本补充独立财务顾问报告若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况,为四舍五入原因造成. 华泰联合证券 补充独立财务顾问报告

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3 目录 问题 1: 请申请人进一步补充说明标的公司与实际控制人及其一致行动人控制企 业之间不存在同业竞争的相关依据,请独立财务顾问和律师核查并发表明确意 见.4 问题 2: 请申请人补充说明标的公司的业务结构变化及市场环境和相关行业政策 的变化是否对标的公司持续盈利能力构成重大不利影响,请独立财务顾问和律 师核查并发表明确意见.21 华泰联合证券 补充独立财务顾问报告