PDF《天津保税区投资控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据...》

天津保税区投资控股集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册额度: 肆拾亿元 本期发行金额:贰拾亿元 担保情况: 无担保 发行期限: 五年 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据信用评级: AA+级 企业主体长期信用评级: AA+级发行人天津保税区投资控股集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期:二一一年五月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利业务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 天津广信有限责任会计师事务所对本公司

2009 年财务报表出具 了带有重要事项说明段的无保留审计报告, 请投资者注意阅读该审计 报告全文及相关财务报表附注. 天津广信有限责任会计师事务所以及 本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 目录释义.1

一、常用词语释义.1

二、专用技术词语释义.2

第一章 风险提示及说明.4

一、与本期中期票据相关的投资风险

4

二、与发行人相关的风险.4

第二章 发行条款.10

一、本期中期票据主要条款.10

二、发行安排.11

第三章 募集资金运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.15

第四章 发行人基本情况.16

一、概况.16

二、历史沿革.16

三、出资者与实际控制人.19

四、公司治理情况.20

五、下属企业情况.30

六、董事会、监事会及高级管理人员情况

39

七、发行人主营业务情况.42

八、发行人所在区域状况.53

九、发行人所在行业基本情况.58

十、发行人在行业中的优势.62 十

一、战略定位及发展目标.66 十

二、在建工程.72

第五章 发行人主要财务状况.75

一、总体财务情况.75

二、合并报表范围变化.84

三、合并报表资产负债结构分析.87

四、合并报表偿债能力分析.100

五、合并报表经营效率分析.102

六、合并报表盈利能力分析.103

七、合并报表现金流分析.104

八、有息债务情况.106

九、关联交易情况.108

十、重大或有事项及承诺事项情况

111 十

一、资产限制用途情况.112 十

二、海外投资情况.113 十

三、金融衍生品、理财产品投资情况

113

第六章 发行人资信状况.114

一、信用评级情况.114

二、其他资信情况.117

第七章 偿债计划.124

一、偿债计划及保障措施.124