PDF《天津保税区投资控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据...》

二、本次中期票据清偿顺序.127

第八章 本期中期票据的担保情况.128

第九章 税项.129

一、营业税.129

二、所得税.129

三、印花税.129

第十章 本期中期票据的投资者保护机制

130

一、违约责任.130

二、投资者保护机制.130

三、不可抗力.134

四、弃权.135 第十一章 信息披露.136 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构

138

一、发行人.138

二、承销团.138

三、信用评级机构.140

四、审计机构.140

五、发行人律师.140

六、托管人.141 备查文件.142

一、备查文件.142

二、查询地址.142 附录指标计算公式.144 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/公司/天保投控/ 投控公司 指天津保税区投资控股集团有限公司 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据 指天津保税区投资控股集团有限公司发行的额度为 人民币贰拾亿元的2011年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《天津保税区投资控股集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 保税区、天津保税区 指天津港保税区 加工区、空港物流加工区 指天津空港物流加工区 管委会、保税区管委会 指天津港保税区管理委员会 国资局、保税区国资局 指天津港保税区国有资产管理局 财政局、保税区财政局 指天津港保税区财政局 公司章程 指《天津保税区投资控股集团有限公司章程》 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及 流通签订的《天津保税区投资控股集团有限公司 2009~2011年中期票据承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《中国农业银行 2009年中期票据承销团主协议》 余额包销 指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束时,将售后剩余的本期中期票据全部 自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格 水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行股 份有限公司担任 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 元 指人民币元 天保控股/控股本部 指天津天保控股有限公司 天保投资/投资公司 指天津保税区投资有限公司 天保热电 指天津天保热电有限公司 天保市政 指天津天保市政有限公司 天保建设 指天津天保建设发展有限公司 天保冈谷物流 指天津天保冈谷国际物流有限公司 空港国际物流/空港物流 指天津空港国际物流股份有限公司 米兰置地 指天津天保米兰置地投资有限公司 天保基建 指天津天保基建股份有限公司 天保酒店 指天津天保国际酒店有限公司 空港汽车园公司 指天津空港国际汽车园发展有限公司 天保物业 指天津天保物业服务有限公司 天保物流 指天津天保国际物流集团有限公司 天保科技 指天津天保科技发展有限公司 中天航空 指天津中天航空工业投资有限责任公司 天保置业 指天津天保置业有限公司 天保滨海投资服务 指天津天保滨海投资服务有限公司 天津银行 指天津银行股份有限公司 天保嘉业 指天津天保嘉业有限公司 天保嘉圆 指天津天保嘉圆有限公司 空客/空客公司 指空中客车公司