PDF《声明及提示 一、 发行人声明》

2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

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2 负责.

五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、 本期债券基本要素

(一) 债券名称:2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司 公司债券(简称 13黔凯里城投债01 ).

(二) 发行总额: 5亿元.

(三) 债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年 利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间的上限为4.10%, 簿记建档利率区间的上限为8.30%(Shibor 基准利率为申购和配售办 法说明公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利 率的算术平均数4.41%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五 入).本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单 利按年计息,不计复利.

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(四) 还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.在本 期债券存续期第

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6、第7个计息年度末按照债券发行 总额20%的比例逐年偿还债券本金.年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(五) 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)发行相结合的方式发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);