PDF《声明及提示 一、 发行人声明》

在 上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外).

(六) 债权代理人/账户监管人/抵押资产监管人: 国家开发银行 股份有限公司贵州省分行.

(七) 信用级别: 经鹏元资信评估有限公司 (以下简称 鹏元 ) 综合评定,发行人的主体信用等级AA,本期债券信用等级为AA+.

(八) 信用安排:发行人以其拥有的四宗土地使用权为本期债券 提供抵押担保,以保障本期债券的本息按照约定如期偿还.该四宗土 地总面积 894,466.20 O, 评估价值共计 143,657.35 万元, 全部为商业、 住宅用地.

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(九)登记托管:本期债券在中央国债登记结算有限责任公司和 中国证券登记结算有限责任公司登记托管.

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5 目录 释义.6 第一条 债券发行依据

10 第二条 本次债券发行的有关机构

11 第三条 发行概要

17 第四条 承销方式

21 第五条 认购与托管

22 第六条 债券发行网点

23 第七条 认购人承诺

24 第八条 债券本息兑付办法

2 第九条 发行人基本情况

3 第十条 发行人业务情况

15 第十一条 发行人财务情况

33 第十二条 已发行尚未兑付的债券

40 第十三条 募集资金用途

41 第十四条 偿债保障措施

46 第十五条 风险与对策

56 第十六条 信用评级

62 第十七条 法律意见

65 第十八条 其他应说明的事项

67 第十九条 备查文件

68 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书

6 释义1 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/凯里 城投/凯里城投公司 指 贵州省凯里城镇建设投资有限公司. 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币5亿元的2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限 公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2013年第一期贵州省凯里城 镇建设投资有限公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2013年第一期贵州省凯里城 镇建设投资有限公司公司债券募集说明

1 本募集说明书中若出现总计数与所列数值总和不一致的情况,均为四舍五入所致.

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7 书摘要》 . 国家发改委 指 国家发展和改革委员会. 贵州省发改委 指 贵州省发展和改革委员会. 黔东南州政府/州政府 指 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府. 黔东南州发改委/州发 改委 指 黔东南苗族侗族自治州发展和改革委员 会. 凯里市政府/市政府 指 贵州省凯里市人民政府. 凯里市发改局 指 贵州省凯里市发展和改革局. 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公司 )和中国证券登记 计算有限责任公司(简称 中国证券登记 公司 ) . 主承销商/簿记管理人 指 国开证券有限责任公司(简称 国开证 券 ) . 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档空间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责