PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、 完整性承担个别和连带的法律责任, 保证被披露信息的及时性、 齐备性、一致性和可理解性.

二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评级 机构已为本期债券发行出具了信用承诺书,承诺将依据《中华人民共 和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 、 《国家发展改革委办公厅关于进 一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定 承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明书中列明的

2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书

2 各种风险. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《债券持有人 会议规则》 ,接受《账户及资金监管协议》 、 《债权代理协议》 、 《土地使用 权抵押协议》 、 《抵押资产监管协议》之权利及义务安排.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素 债券名称:2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券(简称

16 蕲春债 ) . 发行总额:8.7 亿元. 债券期限和利率:本期债券期限为七年,附分期偿还本金条款;

本期债券采用固定利率形式, 通过中央国债登记公司簿记建档发行系 统, 按照公开、 公平、 公正原则, 以市场化方式确定发行票面年利率. 本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行. 还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开 始,逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本

2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书

3 金一起支付. 担保方式:发行人以自有土地使用权进行抵押担保.发行人提供 的抵押资产为