PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

43 宗国有土地使用权,土地用途为商住用地,土地总 面积 2,064.77 亩(1,376,514.76 平方米) ,抵押土地使用权的评估总地 价为 160,284.71 万元. 信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信 用级别为 AA-,本期债券信用级别为 AA. 簿记建档日及申购时间:2016 年10 月17 日北京时间 14:00 至16:00. 发行期限:自2016 年10 月18 日至

2016 年10 月20 日.

2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书

4 目录 释义.5 第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要

13 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法

20 第八条 发行人基本情况

21 第九条 发行人业务情况

32 第十条 发行人财务情况

46 第十一条 已发行尚未兑付的债券.64 第十二条 募集资金用途

65 第十三条 偿债保证措施

75 第十四条 风险与对策

86 第十五条 信用评级

95 第十六条 法律意见

98 第十七条 其他应说明的事项.100 第十八条 备查文件

100 2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书

5 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/公司:指蕲春县国建投资有限公司. 本期债券:指总额为 8.7 亿元的

2016 年蕲春县国建投资有限公 司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2016 年蕲春县国建投资有限公司公司债券募集说明书摘 要》 . 主承销商/簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利 率区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 发行利率的过程. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称 中国证券登记公司上海分公司 ) . 监管银行/债权代理人/抵押权代理人/抵押资产监管人:中国农业

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6 发展银行蕲春县支行. 账户及资金监管协议:指发行人与监管银行签署的《2015 年蕲春 县国建投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》 . 债权代理协议:指发行人与债权代理人签署的《2015 年蕲春县国 建投资有限公司公司债券债权代理协议》 . 债券持有人会议规则:指发行人为本期债券制定的《2015 年蕲春 县国建投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》 . 土地使用权抵押协议:指发行人与抵押权代理人签署的《2015 年蕲春县国建投资有限公司公司债券土地使用权抵押协议》 . 抵押资产监管协议:指发行人与抵押资产监管人签署的《2015 年蕲春县国建投资有限公司公司债券抵押资产监管协议》 . 县政府:指蕲春县人民政府. 蕲春县国资局:指蕲春县国有资产管理局. 双强双兴:指湖北省黄冈市委四届七次全会提出强工兴城、强农 兴文的奋斗目标. 三大战略:指实施药旅联动发展战略、全域城镇化战略、集成发 展战略. 三大行动:指双百项目大行动、招商引资大行动、服务企业大行 动. 四城目标:指建设特色鲜明的医药产业城、 药旅联动 的旅游 养生城、山水交融的生态园林城、舒适和谐的幸福文明城. 一岗双责:指一岗就是一个领导干部的职务所对应的岗位;