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1 东北证券股份有限公司 关于推荐苏州仕净环保科技股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以下简称《业 务规则》 ) ,苏州仕净环保科技股份有限公司(以下简称 仕净环保 、 公司 、 股份公司 )就其股票进入全国中小企业股份转让系统(以下简称 全国股份 转让系统 )挂牌事宜经过公司董事会决议、股东大会批准,并向东北证券股份 有限公司(以下简称 东北证券 或 我公司 )提交了挂牌申请.

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 (试行) 》 (以 下简称《调查指引》 ) ,我公司对仕净环保的持续经营能力、财务状况、公司治理 和合法合规事项等进行了尽职调查, 对仕净环保本次申请进入全国股份转让系统 挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 东北证券推荐仕净环保挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《调查 指引》的要求,对仕净环保进行了尽职调查,调查的主要事项包括公司的基本情 况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等. 项目小组与仕净环保董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、员工等进行 了交谈, 并同公司聘请的律师事务所律师、 会计师事务所注册会计师进行了交流;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证 等;

了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通过上

2 述尽职调查,项目小组出具了《苏州仕净环保科技股份有限公司股份公开转让尽 职调查报告》 .

二、内核意见 我公司内核小组对仕净环保拟申请在全国股份转让系统挂牌的备案文件进 行了认真审阅,于2015 年10 月14 日召开了内核会议,参与项目审核的内核成 员为张兴志、田树春、郭晴丽、王振刚、周思立、何宇、徐毓秀共

7 人,其中律 师、注册会计师、行业专家各至少一名,上述内核成员不存在近三年内有违法、 违规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在在该公司中任职以及 存在其他可能影响其公正履行职责的情形. 根据《业务规则》对内核机构审核的要求,内核成员经审核讨论,对仕净环 保在全国股份转让系统挂牌出具如下的审核意见:

(一)我公司内核小组按照《调查指引》的要求对项目小组制作的《苏州仕 净环保科技股份有限公司股份公开转让尽职调查报告》进行了审阅,并对尽职调 查工作底稿进行了抽查核实,认为项目小组已按照《调查指引》的要求对公司进 行了实地考察、资料核查等工作;

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师 已就尽职调查中涉及的财务会计事项、 法律事项、 业务技术事项出具了调查报告. 项目小组已按照《调查指引》的要求进行了尽职调查.

(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行) 》等规则的 要求,公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》及整套申报材料,公司挂牌 前拟披露的信息基本符合信息披露的要求.