PDF《国泰君安投资早点 （2010-12-02）》

重组方案按 照 主辅分离 的原则,双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司 股权和相关配套产业公司股权注入上市公司;

上市公司将持有的双汇物流 85%股权置出给双 汇集团.特定对象非公开发行情况:双汇集团 6.13 亿股、罗特克斯 0.19 亿股;

发行完后, 双汇集团将持有上市公司 64.33%的股权,成为绝对控股的大股东. 本次注入资产

09 年销售收入 166.07 亿,净利润为 12.62 亿,10 年预计净利润为 18.76 亿,对应市盈率为 18.1 倍.盈利预测值略微保守,以集团

10 年税前利润

44 亿计算,扣除 物流和配套公司的利润贡献后,较市场预........