PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

1 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 *ST 黄海 股票代码

600579 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建亭 薛娇电话 0931―7313058 0931―7313058 传真 0931―7311554 0931―7311554 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年 (末)比 上年 (末)增减(%)

2011 年(末) 总资产 1,380,085,934.57 2,483,994,389.57 -44.44 2,381,546,581.93 归属于 上市公 司股东 的净资 产618,898,177.33 211,354,555.85 192.82 29,216,169.97 经营活 动产生 的现金 流量净 额118,930,994.98 288,147,141.86 -58.73 42,224,426.36 营业收 入1,245,902,451.87 1,509,450,919.49 -17.46 2,178,188,467.46 归属于 -41,509,399.69 70,098,844.53 -159.22 -275,580,408.53 青岛天华院化学工程股份有限公司

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2 上市公 司股东 的净利 润 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润-110,378,373.86 -336,784,547.32 67.23 -312,256,371.26 加权平 均净资 产收益 率(%) -15.64 75.97 减少 91.61 个百分 点-170.38 基本每 股收益 (元/ 股) -0.10 0.18 -155.56 -0.70 稀释每 股收益 (元/ 股) -0.10 0.18 -155.56 -0.70 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 11,352 年度报告披露日前第

5 个 交易日末股东总数 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 中国化工科 学研究院 国有法人 64.62 256,064,261 256,064,261 无中车汽修(集团)总 公司 国有法人 0.76 3,000,000 无 周稷松 境内自然人0.49 1,929,762 未知 郭毅境内自然人0.47 1,847,402 未知 青岛天华院化学工程股份有限公司

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3 罗翔境内自然人0.42 1,656,660 未知 黄春芳 境内自然人0.30 1,200,660 未知 曾丽娜 境内自然人0.24 956,099 未知 何锡勇 境内自然人0.22 857,700 未知 施小平 境内自然人0.21 840,000 未知 李晓斌 境内自然人0.21 829,397 未知 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述前

10 名股东中,除了中国化工科学研究院与 中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,本公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致 行动人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 青岛天华院化学工程股份有限公司

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三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司发展史上及其重要又极不平凡的一年,是公司经济稳定发展、积极实施重大 资产重组的关键性一年.一年来,公司在各位股东的大力支持下,克服了国内经济下行压力 加大、增速放缓等困难,顺利完成了重大资产重组工作,实现了经济的平稳健康发展,为公 司今后的可持续发展创造了条件、奠定了基础.

1、从轮胎业务层面来看,公司在历经了企业搬迁引发的历史性阵痛后,报告期内将生存 与发展作为第一要务,紧紧围绕 拓市场、提质量、树信心 全年工作主线,依托上级公司的 帮助与指导,从内部挖潜、外部开拓两方面入手,重点抓好员工队伍稳定、内部管理整固、 外部市场开拓等工作,下大力气解决 销售、人员、设备、技术 制约生产四大瓶颈问题,实 现了产量、销量、收入、效益等主要经营指标的明显改善,尤其是自第二季度以来各项数据 较年初相比呈现大幅好转,企业运营形势正在不断朝好的方向稳步发展.

2、从装备业务层面来看,天华院有限公司面对装备制造业景气指数不断下降、部分重点 项目延期或暂停、 以及行业周期性低迷和国家宏观经济增速回落叠加效应等不利影响, 充分 发挥其在化工装备领域的技术优势和在市场中的领先作用及影响力, 除紧密跟踪化工、 石油 化工、煤化工、钢铁、有色金属等重大工程项目及改造项目的设备需求外,密切关注国家产 业政策的发展变化, 按照国家有关节能减排和大力发展节能环保产业的要求, 不断进行技术 开发和技术创新,并加强了与各大设计院、工程公司和各大企业的沟通与合作,充分利用自 身的开发、设计、试验和生产条件方面的整体优势,加大节能环保及新材料工艺装备的研究 开发及推广应用,加快机电一体化和成套化力度,针对不同用户的要求,采取灵活经营策略 和经营方式,确保经济的平稳发展.在做好市场开拓的同时,采取了加大了应收账款清欠力 度,强化目标成本管理,加强成本、费用指标的控制,压缩非生产性开支,在节约成本、控 制费用、合理利用库存上下工夫,有效地降低了三项费用,公司的经济运行质量和管理水平 明显提升,综合实力和发展后劲得到明显增强,取得比较好的效果.

3、2013 年,公司完成了重大资产重组工作.2013 年10 月28 日,中国证监会出具了《关 于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资 产的批复》(证监许可[2013]1351 号),核准公司本次重大资产重组.2013 年11 月26 日,天 华院有限公司 100%股权过户手续办理完成.2013 年12 月26 日,公司本次重大资产重组置 出资产的过户手续及交付工作等全部完成.至此,公司本次重大资产重组实施完毕.

4、目前,公司经营范围已由轮胎制造变更为机械、防腐设备、计算机开发、生产销售, 货物及技术进出口,房屋租赁(以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营) .因主营 业务变更,公司的财务状况、经营成果等方面较重大资产重组实施前均发生了重大变化.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,245,902,451.87 1,509,450,919.49 -17.46 营业成本 1,041,727,001.36 1,316,585,097.24 -20.88 销售费用 51,773,960.42 51,137,155.11 1.25 管理费用 134,351,534.43 319,360,405.08 -57.93 财务费用 46,230,260.58 79,983,554.28 -42.20 青岛天华院化学工程股份有限公司

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5 经营活动产生的现金流 量净额 118,930,994.98 288,147,141.86 -58.73 投资活动产生的现金流 量净额 -84,227,931.32 -33,985,507.73 -147.83 筹资活动产生的现金流 量净额 -346,111,601.54 16,358,730.16 -2,215.76 研发支出 34,213,337.71 37,529,244.01 -8.84

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年,受国家宏观经济增速放缓、行业周期性低迷、制造指数不断下降、原材料价格大 幅回落等叠加效应的影响,导致公司营业收入同比有所下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 由于受到部分项目暂停或延后及上游原材料价格下降的影响, 公司产品定价也出现小幅下降, 产品的销售收入较

2012 年有一定幅度的下降,但整体来看公司的销售回款和毛利率影响不 大. (3) 订单分析

2013 年, 受市场需求增速放缓影响, 公司新增订单数量较

2012 年有所下降;

由于原材料价格 下降,公司单项合同订单金额也相应下降. (4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年公司重点在城市污泥干化及综合利用技........