PDF《公告编号：2016-006》

公告编号:2016-006 第1页,共82 页 证券代码:835825 证券简称:德固特 主办券商:广发证券 青岛德固特节能装备股份有限公司 (DORIGHT CO.

,LTD.)

2015 德固特 NEEQ :835825 年度报告 第2页,共82 页

1、2015 年1月,公司的 德固特 商标获得 山东省著名商标 .

2、2015 年7月,公司荣获青岛市质量管理 QC 成果奖.

3、2015 年10 月,公司产品 超高温列管换热器 获得青岛市科技进步二等奖.

4、2015 年11 月,公司研发的 大直径余热锅炉 获得国内首台套产品荣誉.

5、2015 年12 月,公司产品 套管式急冷锅炉 获得青岛市名牌产品.

6、2015 年公司共取得发明专利

4 项,实用新型专利

7 项. 公司年度大事记青岛德固特节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第3页,共82 页 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节 公司治理及内部控制.26

第十节 财务报告

31 青岛德固特节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第4页,共82 页 释义 释义项目 释义 德固特、公司、本公司 青岛德固特节能装备股份有限公司 《公司章程》 青岛德固特节能装备股份有限公司章程 三会 青岛德固特节能装备股份有限公司股东大会、董事会、监 事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、广发证券 广发证券股份有限公司 信永中和 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 北京金杜 北京市金杜律师事务所 青岛德沣 青岛德沣投资企业(有限合伙) 青岛常春藤 青岛常春藤创业投资中心(有限合伙) 新疆合赢 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业 北京正达 北京正达信益投资发展中心(有限合伙) 昆山常春藤 常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙) 青岛静远 青岛静远创业投资有限公司 报告期、本年度

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日元、万元 人民币元、人民币万元 青岛德固特节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第5页,共82 页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险 事项名称 重要风险事项简要描述 税收 优惠政策 变 化的风险 公司于

2011 年11 月起被青岛市科学技术局、 青岛市财政局、 山 东省青岛市国家税务局、 青岛市地方税务局认定为高新技术企业, 后于2014 年9月9日再次被认定为高新技术企业(证书编号: GF201437100023,有效期

3 年) .报告期内,公司可享受按 15%的税 率缴纳企业所得税的优惠政策.根据《高新技术企业认定管理办法》 的相关规定: 高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年. 企业应在期满前三个月内提出复审申请, 不提出复审申请或复审不合 格的,其高新技术企业资格到期自动失效 .如果公司未能通过每三 年一次的高新技术企业资格的复审,则所得税税率将由 15%上升至 25%,公司可能存在税收优惠变动的风险. 应收账款发生坏 账的风险

2014 年末和

2015 年末公司应收账款余额分别为 70,677,172.57 元、77,928,649.77 元,应收账款占营业收入比例较大.公司应收账 款余额较大主要原因是公司行业特点、商业模式和客户特点影响所 致.公司产品的客户主要是煤化工、石油化工企业,受宏观经济下行 影响较大,结算周期较长,致使期末应收账款余额较高.未来如出现 应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况, 将可能使公司 资金周转速度与运营效率降低, 存在流动性风险或坏账风险, 对公司 业绩和生产经营产生一定的影响. 受原材料价格波 动的影响的风险 公司生产产品所需的主要原材料为各类钢板、钢管、锻件等,由 于这些原材料的价格受到市场供需及经济波动的影响而经常变化, 公 司所处行业普遍采用 以销定产 的经营模式,在确定合同价格时, 充分考虑原材料价格因素, 采取 成本加合理利润 的方式确定合同 价格. 在该种经营模式下, 企业可以有效规避原材料价格波动对经营 青岛德固特节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第6页,共82 页 业绩的影响, 确保了合理的利润空间. 但是, 由于部分设备造价较高, 下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择购买时 机.原材料价格波动,将导致本公司生产成本的波动,下游客户可能 因此取消或推迟设备采购,从而导致产品的需求存在短暂变动的风 险. 实际控制人不当 干预公司正常经 营的风险 公司实际控制人魏振文直接和间接持有公司 73.92%的股份,并 担任公司董事长. 公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结 构, 建立健全了包括 三会议事 规则、 关联交易管理制度等一系列 的内部控制制度, 未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他 股东利益的情况. 但由于实际控制人持股比例较高, 仍存在实际控制 人滥用其控股地位, 不当干预公司正常生产经营活动, 损害公司及其 他股东利益的风险. 公司经营业绩受 下游煤化工行业 波动影响的风险 公司营业收入主要来源于煤化工行业, 煤化工行业对专用设备的 需求主要受到煤炭价格波动、 国家宏观政策变化等因素影响. 近年来 我国煤化工行业发展速度放缓, 煤化工设备市场需求增长缓慢. 公司 产品的主要客户集中于煤化工领域下的炭黑行业, 公司

2014 年、

2015 年炭黑设备类销售收入分别占当期营业收入之比为 62.81%、46.00%, 呈下降趋势.为了降低市场风险、提升盈利能力,公司日益重视其他 行业如电力、钢铁、海洋工程等其他领域的市场开拓,但在短期内仍 然会以煤化工市场为主, 公司对炭黑行业的销售占比较高. 由于近年 国内宏观经济处于下行趋势, 炭黑行业内新开工项目数量减少, 对设 备需求降低, 因此公司存在经营业绩受下游煤化工行业波动影响的风 险. 本期 重大风险 是 否发生重大变化: 是 青岛德固特节能装备股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 青岛德固特节能装备股份有限公司 英文名称及缩写 DORIGHT CO.,LTD. 证券简称 德固特 证券代码

835825 法定代表人 魏振文 注册地址 青岛胶州市滨州路

668 号 办公地址 青岛胶州市滨州路

668 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 郝先经、姜晓东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富........