PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 非公开发行股票董事会决议公告》

3 证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其他投资者等特定对象,特定对象不超过十名.除吉盐化 集团外,其他发行对象将在取得本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购 报价的情况,遵照价格优先原则确定. (2) 认购方式: 持有本公司 49.13%股份的控股股东吉盐化集团以其下属吉 碱厂的资产、负债和业务以及其持有的阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 100%的 出资及权益作价认购本次非公开发行股份的数量不超过 18,318,750 股;

吉盐化 集团以外的不超过

9 名投资者以现金认购不超过 20,562,130 股. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 5.发行价格和定价依据 (1)发行价格:本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董 事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的90%,即不低于 13.52 元/股,具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据 发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.公司的股票在定价基准日至 发行日期间除权、除息的,发行价格将进行相应调整. (2)定价依据: ① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 6.本次非公开发行股票的锁定期 董事会决议确定具体发行对象的, 即吉盐化集团认购的股份自发行结束之日 起至少

36 个月内不得转让;

董事会决议未确定具体发行对象的,发行对象认购 的股份自发行结束之日起至少

12 个月内不得转让. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 7.募集资金数额和用途 本次募集资金投向用于:本次非公开发行计划募集现金约为 27,800 万元. 募集现金投资项目具体如下:

4 项目名称 预计投资金额(万元) 备注 投资 27,800 万元对兰太实业全资子公司 内蒙古兰太资源开发有限公司增资,并由 内蒙古兰太资源开发有限公司投资27,800 万元开发巴音煤矿. 27,800 增资并 开发巴 音煤矿 合计27,800 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 8.本次非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行完毕后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东按照发行完 成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 9.本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有 效. 由于本次非公开发行股票涉及与关联股东吉盐化集团之间的关联交易, 相关 的关联董事在对该部分议案进行表决时应回避表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此项议案尚需经国家相关部门批准,并提交公司股东大会逐项表决,并经中 国证券监督管理委员会核准后方可实施.

四、 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司《前次募集资金使用情况的说明》以及中瑞华恒信会计师事务所有限责 任公司出具的中瑞华恒信专审字[2007]第801号《内蒙古兰太实业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项审核报告》全文详见附件二.