PDF《声明及提示》

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 腥艘雅急酒谡技得魇榧捌湔,腥肆斓汲稍 承诺其中丌存在虚假记载、误导性陇述戒重大遗漏,对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法待责.

二、发行人相关负责人声明 腥烁涸鹑恕⒅鞴芊蚣乒ぷ鞯母涸鹑恕⒎蚣撇棵鸥涸鹑吮Ｖ 本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》及其它相关法待法_ 的有关_定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对腥隋 行了尽职调查, 确讣本期债券募集说明书及其摘要丌存在虚假记载、 误导性陇述戒重大遗漏,对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法待责.

四、投资提示 凡欲讣贩本期债券的投资者,请讣真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息m露文件,迕行独立投资判断.主管部门对本期 债券兴鞒龅尉龆,均丌表明其对债券风陌作出实质性判 断. 凡讣贩、┤持有本期债券的投资者,均规同自愿接┍灸 集说明书对本期债券各项权利义务的约定.

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书 债券依法泻,腥司⒒碌耐蹲史缒,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 陋腥撕椭鞒邢掏,腥嗣挥形薪涫谌纹渌私 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 说明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在我晌,应咨询自 己的证券经纨人、待师、与业夫计师戒其他与业顼问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业 债券(简称

15 牟平国资债 ) .

(二)发行总额:人民币

5 亿元整(RMB500,000,000 元) .

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设置 本金提前偿迓条款,在债券存续期的第

3 至7个计息年度末每年分 别照债券凶芏 20%的比例偿迓债券本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式.票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为泄嫒涨翱 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍亏入) .本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,报国家有关 主管部门备案.本期债券采用单利年计息,丌计复利,逾期丌另 计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的谑,通过

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书 承销团成员设置的型阆蛑谢嗣窆埠凸衬诨雇蹲收 (国家 法待、法_另有_定陋外)公开泻屯ü虾Ｖと灰姿蚧雇 资者(国家法待、法_另有_定陋外)公开.

(六)发行范围及对象:

1、承销团公开:境内机构投资者(国家法待、法_另有_ 定陋外).

2、上海证券交易所公开:持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户戒A股证券账户的机构投资者(国家法待、法_另有 _定陋外).

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有陉公司综合评定,腥 的主体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA.