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2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要

12 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券本息兑付办法

21 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

32 第十条 发行人财务情况

44 第十一条 已发行未兑付的债券

59 第十二条 募集资金用途

61 第十三条 偿债保证措施

68 第十四条 风险揭示

75 第十五条 信用评级

83 第十六条 法律意见

85 第十七条 其它应说明事项

87 第十八条 备查文件

88 2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,陋非文中另有_定,下列诋汇具有如下含 义: 发行人/企业:烟台市牟平区国有资产经营公司. 本期债券: 腥凶芏钗嗣癖

5 亿元的

2015 年烟台市 牟平区国有资产经营公司企业债券. 本次发行:经有关主管部门正式批准,本期债券在境内的公 开. 募集说明书:腥烁萦泄胤ù⒎ㄓ_为斜酒谡 制作的《2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:腥烁萦泄胤ù⒎ㄓ_为斜酒谡 券而制作的《2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集 说明书摘要》 . 簿记建档:由腥瞬徊炯枪芾砣巳范ū酒谡钠泵胬 簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人С黾追范┑,簿记管理 人负责记甲贩订单,最终由腥瞬徊炯枪芾砣烁菁追非榭鋈 定本期债券的最终欣实墓. 主承销商/簿记管理人/国金证券:国金证券股в汹旯. 承销商:负责承销本期债券的一家、多家戒所有机构(根据 上下文确定) .

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说明书

2 承销团:主承销商为本期债券凶橹挠芍鞒邢獭⒏敝 承销商和分销商组成的承销团. 余额包销:承销团成员照承销团协议所_定的承销义务销 售本期债券,承担相应的蟹缒,即在_定的衅谮昴诮 自未售出的本期债券全部自行贩入. 债券持有人:根据债券登记托管机构的记,显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者. 债券受托管理人/募集资金账户监管人/偿债资金专户监管人: 恒丰银行股в汹旯灸财街. 《债券受托管理协议》 : 《2014 年烟台市牟平区国有资产经营 公司企业债券┩泄芾硇椤 . 《偿债资金专户及资金三方监管协议》 : 《2014 年烟台市牟平 区国有资产经营公司企业债券偿债资金与户及资金三诩喙苄椤 . 《募集资金账户及资金三方监管协议》 : 《2014 年烟台市牟平 区国有资产经营公司企业债券募集资金账户及资金三诩喙苄椤 . 国务院:中华人民共和国国务w. 国家发展改革委:国家д购透母镂狈. 中央国债登记公司:中央国债登记结算有陉责. 中国证券登记公司:中国证券登记结算有陉责. 牟平区政府/区政府:烟台市牟平区人民政店. 烟台市政府/市政府:烟台市人民政店. 牟平区国资局:烟台市牟平区国有资产监督管理尿,其前身

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3 为烟台市牟平区国有资产管理尿. 牟平区财政局:烟台市牟平区财政尿. 《全民所有制企业法》 :《中华人民共和国全民所有制工业企 业法》 . 《证券法》 :《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 :《企业债券管理条例》 . 《改进和加强企业债券管理工作的通知》 :《国家д垢母镂 关二迕一步改迕和加强企业债券管理工作的通知》 (Ц牟平 [2004]1134 号) . 《推进发展、简化程序的通知》 :《国家д垢母镂囟棋 企业债券市场д埂⒓蚧泻俗级序有关~项的通知》 (Ц牟平 [2008]7 号) . 十二五 : 中华人民共和国国民经济和社夫д沟谑赂隹 年_划纲要. 十事亏 _划的起止时间:2011 年至