PDF《Disclosure 信息披露》

第一节 本次交易基本情况

一、本次交易基本情况 ( 一)发行股份及支付现金购买资产 本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分.本次发行股份及支付现金购 买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件,最终募集配套资金的完成情况不影响本 次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施. 本次交易汉威电子将通过发行股份及支付现金的方式向华顺置业及陈泽枝等14名自然人股东购买其合计 持有的嘉园环保80.00%股权,具体现金支付额和股份支付额如下: 交易对方 总支付对价( 万元) 现金支付额( 万元) 股份支付额( 万元) 发行股份数( 万股) 陈泽枝 16,161.5129 2,927.6058 13,233.9072 852.1511 李泽清 7,473.0572 1,353.7201 6,119.3371 394.0333 高孔兴 4,668.0187 845.5965 3,822.4222 246.1315 陈苹2,560.3200 2,560.3200 - - 缪品章 3,211.6241 1,605.8120 1,605.8120 103.4006 李扬2,090.9280 570.2531 1,520.6749 97.9185 华顺置业 1,833.3333 500.0000 1,333.3333 85.8553 许金炉 1,427.8605 389.4165 1,038.4440 66.8670 刘智良 1,005.8400 274.3200 731.5200 47.1037 叶明840.0000 229.0909 610.9091 39.3374 梁一红 840.0000 229.0909 610.9091 39.3374 黄开坚 724.9495 197.7135 527.2360 33.9495 刘光江 747.3572 203.8247 543.5325 34.9989 邱宇207.5993 56.6180 150.9813 9.7219 王锐207.5993 56.6180 150.9813 9.7219 总计 44,000.0000 12,000.0000 32,000.0000 2060.5280 本次上市公司拟向交易对方尚剑红发行股份221.5067万股股份及支付现金3,000.00万元购买其持有的沈阳金 建48.91%股权. ( 二)发行股份募集配套资金 公司向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次发行股份及支付现金 购买资产交易总金额的25%,扣除发行费用后拟全部用于支付本次交易的现金对价.

二、本次发行股份具体情况 本次交易涉及两次股份发行: ( 1)发行股份购买资产;

( 2)非公开发行股份募集配套资金. ( 一)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股 ( A股),每股面值1.00元. ( 二)发行方式 本次交易采取非公开发行方式. ( 三)发行对象和认购方式

1、发行股份购买资产的发行对象和认购方式 本次交易汉威电子将通过发行股份及支付现金的方式向华顺置业及陈泽枝等14名自然人股东购买其合计 持有的嘉园环保80.00%股权,向尚剑红购买其持有的沈阳金建48.91%股权.

2、发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式 本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过

10 名特定投资者.上述对象以现金认购上市公司向其发 行的股份. ( 四)发行价格和定价依据 本次交易涉及向交易对方发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分,定价基准 日均为汉威电子第三届董事会第五次会议决议公告日. 汉威电子本次向交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价,即15.58元/股;

向 其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.02元/ 股. 经上市公司第三届董事会第三次会议、2013年年度股东大会审议通过, 汉威电子2013年度利润分配方案为: 按每10股派发现金红利0.5元(含税).2014年6月20日,上市公司完成利润分配及除权除息工作,本次向交易对方 发行股票的发行价格相应调整为15.53元/股, 向其他特定投资者募集配套资金的发行价格相应调整为不低于 13.98元/股. ( 五)发........