PDF《更新全球中期票據计划 将全球中期票據计划的总累计最高限额》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告不构成在美国或任何其他司法权区出售证券的要约或招揽购买证券的要约:在该等司法权 区,上述要约、招揽或出售在根盟痉ㄈㄇ闹と山械羌腔蚧竦米矢袂笆粑シ.在未办理 登记手续或未获适用的登记规定豁免的情况下,不得在美国发售或出售任何证券.凡在美国公开发 售任何证券,均须以刊发招股章程的方式进行.该招股章程须载有作出有关发售的本公司、其管理 层及财务报表的详尽资料.本公司无意在美国公开发售任何证券. 更新全球中期票苹蛑衅谄苹淖芾奂谱罡呦薅钣100 亿美元提高至200 亿美元根蛑衅谄苹ㄒ榉⑿衅安莆褡柿险忍崾霰竟救掌谖阋凰哪晁脑率铡⒍阋晃迥晁脑露娜占岸阋话 年一月九日有关设立计划、提高计划限额及更新计划的公告. 董事会欣然宣布本公司已於二零一九年四月一日更新计划,包括 (其中包括) 本公 司最近期公司及财务资料,以及将计划限额由

100 亿美元提高至

200 亿美元 (或其 他货币的等值金额) . C

2 C 本公司亦建议根苹蛉舾勺ㄒ低蹲收呓衅墓市苑⑹.票 (在遵守所 有相关法律、法规及指令的情况下) 将按不同发行日期及条款以系列发行及可以任 何货币计值.建议票⑿械耐瓿尚肴【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於全球市场状 况、本公司的企业需求及投资者兴趣.票挪换嵩谙愀邸⒚拦蛉魏纹渌痉 权区进行公开发售,票嗖换嵯虮竟镜娜魏喂亓耸颗涫. 於本公告刊发日期,本公司根苹杂性 95.13 亿美元未偿还票. 就计划及建议票⑿卸,本公司将向若干专业投资者提供近期公司及财务资 料.为了透明和适时向股东及更广泛的投资团体发布资料,管理层对本集团财务 状况及经营业绩的讨论与分析的相关资料摘要随附於本公告. 本公司已委任德意志银行担任计划的安排行. 德意志银行、蠓帷⒏呤⒓澳Ω康だㄒ槠⑿械牧蛐魅.本公 司拟运用所得款项净额作一般企业用途. 由於截至本公告日期并无就建议票⑿卸┝⒕咴际Φ男,故建议票⑿ 可能未必落实.建议票⑿械耐瓿尚肴【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於全球市场 状况、本公司的企业需求及投资者兴趣.建议投资者及股东於买卖本公司证券时 审慎行事. 本公司将於适当时候就建议票⑿锌⒔徊降墓. C

3 C 更新计划及提高计划限额 绪言 兹提述本公司日期为二零一四年四月十日、二零一五年四月二十四日及二零一八年 一月九日有关设立计划、提高计划限额及更新计划的公告. 董事会欣然宣布本公司已於二零一九年四月一日更新计划,包括 (其中包括) 本公司 最近期公司及财务资料,以及将计划限额由

100 亿美元提高至

200 亿美元 (或其他货 币的等值金额) . 本公司已委任德意志银行以日期为二零一五年四月二十四日的经修订及重列以及於 二零一九年四月一日进一步修订的交易商协议的方式担任计划的安排行. 於本公告刊发日期,本公司根苹杂性 95.13 亿美元未偿还票. 上市 本公司已向联交所申请於二零一九年四月一日后