PDF《更新全球中期票據计划 将全球中期票據计划的总累计最高限额》

12 个月内将该新增限额为

200 亿美 元的计划 (仅向若干专业投资者) 以债务发行的方式上市.就票娜魏畏⑿卸, 本公司可选择与相关交易商协定票诹凰蛉魏纹渌袢峡芍と灰姿鲜. 所得款项净额建议用途 本公司目前拟运用每次根苹璺⑿械钠每钕罹欢钭鞅竟疽话闫笠涤 途.倘 (就任何特定发行而言) 所得款项有特别指定用途,则会在适用的定价补充文 件说明. C

4 C 建议票⑿ 绪言 本公司建议根苹蛉舾勺ㄒ低蹲收呓衅墓市苑⑹.就计划及建议票 发行而言,本公司将向若干专业投资者提供近期公司及财务资料.为了透明和适时 向股东及更广泛的投资团体发布资料,管理层对本集团财务状况及经营业绩的讨论 与分析的相关资料摘要随附於本公告. 建议票⑿械耐瓿尚肴【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於全球市场状况、本公司的企 业需求及投资者兴趣.德意志银行、蠓帷⒏呤⒓澳Ω康だㄒ槠⑿械牧 席全球协调人.本公司拟运用所得款项净额作一般企业用途. 本公司将发行之票丛也换岣拦とǖ羌,或於美国任何州或其他司法 权区的任何证券监管机关登记.票龌 (i) 於美国境内根拦とㄏ钕碌 144A 条所提供的注册要求的豁免规定或在不受美国证券法之注册规定所限的交易中 向合资格机构买家发售及 (ii) 根 S 规例於离岸交易中向非美籍人士发售.票挪 会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售,票嗖换嵯虮竟镜娜魏喂 连人士配售. 上市 本公司拟寻求将票读凰鲜.票褡寄扇肓凰缴鲜忻ゼ捌诹 交所的报价不得视为本公司或票募壑抵副. C

5 C 一般事项 由於截至本公告日期并无就建议票⑿卸┝⒕咴际Φ男,故建议票⑿锌 能未必落实.建议票⑿械耐瓿尚肴【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於全球市场状 况、本公司的企业需求及投资者兴趣.建议投资者及股东於买卖本公司证券时审慎 行事. 本公司将於适当时候就建议票⑿锌⒔徊降墓. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 词汇 释义 「董事会」 本公司董事会 「本公司」 腾讯控股有限公司,一间根旱悍勺橹按嫘挠 限责任公司,其股份於联交所上市 「关连人士」 具有上市规则赋予该词的涵义 「德意志银行」 德意志银行新加坡分行 「高盛」 高盛 (亚洲) 有限责任公司 「本集团」 本公司及其附属公司 「港元」 港元,香港法定货币 「香港」 中华人民共和国香港特别行政区 「蠓帷 香港上海蠓嵋杏邢薰 「上市规则」 联交所证券上市规则 「摩根士丹利」 Morgan Stanley &

Co. International plc C

6 C 「非美籍人士」 根 S 规例界定为非美籍人士的人士 「票 本公司可能根苹鱿蜃ㄒ低蹲收卟皇狈⑿械闹衅谄 「定价补充文件」 载列根苹璺⑿械母飨盗衅囟ㄌ蹩畹奈募 「计划」 本公司以日期为二零一四年四月十日的交易商协议 (经日期 为二零一五年四月二十四日的经修订及重列交易商协议所修 订及重列以及於二零一九年四月一日进一步修订) 的方式设 立并不时更新及修改的全球中期票苹 「计划限额」 根苹谌魏问奔淇赡芪闯セ蛊谋窘鹱苤档南薅 「建议票⑿小 建议发行票 「S 规例」 美国证券法 S 规例 「第144A 条」 美国证券法第 144A 条 「股份」 本公司股本中每股面值 0.00002 港元的普通股 「股东」 股份持有人 「联交所」 香港联合交易所有限公司 「美国」 美利坚合众国,其领土、属地及服从其司法权的所有地区 「美国证券法」 一九三三年美国证券法 (经修订) 「美元」 美元,美国法定货币 承董事会命 马化腾 主席 二零一九年四月一日 C