PDF《Disclosure 信息披露》

§1 重要提示 1.

1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

1.2公司全体董事出席董事会会议;

1.3公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士 声明:保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整;

1.4本季度财务报告未经审计. §2 公司基本情况简介 2.

1 主要会计数据及财务指标 币种: 人民币 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末比 上年 度期末 增减(%) 总资产(元) 17,825,985,456.92 19,159,415,934.27 -6.96 所有者 权益(或 股东 权益)(元) 6,759,376,865.00 8,752,000,103.13 -22.77 归属于 上市公 司股 东的每 股净资 产(元) 4.00 5.18 -22.77 年初至 报告期 期末 比上年 同期增 减(%) 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元) -183,742,007.57 -279.41 每股经 营活动 产生 的现金 流量净 额 (元) -0.11 -279.41 报告期 (1-3月) 年初至 报告期 期末 (1-3月) 本报告 期末比 上年 同期增 减(%) 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元) -45,073,143.68 -45,073,143.68 -1280.41 基本每 股收益(元) -0.027 -0.027 -1280.41 扣除非 经常性 损益 后基本 每股收 益(元) -0.028 -0.028 -895.85 稀释每 股收益(元) -0.027 -0.027 -1280.41 加权平 均净资 产收 益率(%) -0.61 -0.61 减少0.65个 百分点 扣除非 经常性 损益 后加权 平均净 资产 收益率(%) -0.63 -0.63 减少0.69个 百分点 扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额: 非经常 性损益 项目 年初至 报告期 期末 金额@(1-3 月)说明 非流动 资产处 置损 益1,422,319.56 固定资 产处置 收益 计入当 期损益 的政 府补助 390,051.36 收到政 府发放 的财 政补贴 除上述 各项之 外的 其他营 业外收 入 和支出 258,119.96 收到违 约金、未 能支 付款项 清理等 所得税 影响额 -517,622.73 少数股 东权益 影响 额(税后) 81.26 合计 1,552,949.41 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表 报告期 末股东 总数 99,851户 前十名 无限售 条件 流通股 股东持 股情 况 股东名 称 期末持 有无限 售条 件流通 股的数 量 种类 中国远 洋运输(集团)总公司 853,945,155 人民币 普通股 南方隆 元产业 主题 股票型 证券投 资基 金31,000,000 人民币 普通股 诺安平 衡证券 投资 基金 15,680,000 人民币 普通股 华安中 小盘成 长股 票型证 券投资 基金 14,986,408 人民币 普通股 鹏华价 值优势 股票 型证券 投资基 金12,000,000 人民币 普通股 中邮核 心成长 股票 型证券 投资基 金11,043,825 人民币 普通股 中国广 州外轮 代理 公司 10,256,301 人民币 普通股 中欧新 趋势股 票型 证券投 资基金(LOF) 10,062,426 人民币 普通股 海通证 券股份 有限 公司客 户信用 交易 担保证 券账户 9,887,874 人民币 普通股 诺安灵 活配置 混合 型证券 投资基 金8,810,600 人民币 普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用不适用 3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下: 单位:人民币元 资产类 项目 2013.3.31 2012.12.31 变动额 变动幅 度 货币资 金2,501,276,506.87 4,337,893,402.25 -1,836,616,895.38 -42.34% 应收利 息14,990,431.77 21,775,805.56 -6,785,373.79 -31.16% 其他应 收款 154,011,235.54 100,348,332.13 53,662,903.41 53.48% ( 1)货币资金:主要是报告期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和购买办公大楼款项. ( 2)应收利息:主要是报告期末未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少. ( 3)其他应收款:主要是报告期末租入船数量增加,导致未结算的租入船燃油款增加. 3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下: 单位:人民币元 负债及所有者权益类项目2013.3.31 2012.12.31 变动额变动幅度应付职工薪酬1,193,052,890.98 630,220,378.33 562,832,512.65 89.31% 一年内到期的非流动负债1,546,318,214.87 641,670,704.94 904,647,509.93 140.98% 应付债券600,000,000.00 1,585,318,354.73 -985,318,354.73 -62.15% 资本公积3,007,525,241.39 4,488,463,281.12 -1,480,938,039.73 -32.99% ( 1)应付职工薪酬:主要是在收购时点,广州远洋运输有限公司根据国家政策计提的离退休人员费用归集在此科目. ( 2)一年内到期的非流动负债:主要是10.5亿分离交易可转债将在1年内到期,从应付债券转入. ( 3)应付债券:主要是10.5亿分离交易可转债将在1年内到期,转至一年内到期的非流动负债. ( 4)资本公积:主要是在收购时点,广州远洋运输有限公司根据国家政策计提的离退休人员费用冲减净资产及根据会计 准则同一控制下的企业合并对资本公积进行调整所致. 3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下: 单位:人民币元 利润表 项目 2013年1-3月2012年1-3月 变动额 变动幅 度 营业税 金及附 加4,123,073.87 10,351,803.93 -6,228,730.06 -60.17% 财务费 用45,150,737.34 14,979,685.29 30,171,052.05 201.41% 资产减 值损失 15,957,778.42 10,026,443.60 5,931,334.82 59.16% 投资收 益2,975,899.13 15,037,700.53 -12,061,801.40 -80.21% 营业外 收入 2,073,945.94 1,311,693.02 762,252.92 58.11% 营业外 支出 3,455.06 980,803.81 -977,348.75 -99.65% 所得税 费用 3,277,564.08 24,918,653.18 -21,641,089.10 -86.85% ( 1)营业税金及附加: 主要是报告期因公司应税收入减少导致营业税减少. ( 2)财务费用:主要是报告期存款利息收入减少及船舶融资贷款利息支出增加所致. ( 3)资产减值损失:主要是报告期尚未结算应收账款余额增加导致计提的坏帐准备增加所致. ( 4)投资收益:主要是参股公司盈利下降所致. ( 5)营业外收入:主要是报告期固定资产处置增加所致. ( 6)营业外支出:主要是报告期固定资产处置损失减少所致. ( 7)所得税费用:主要是报告期公司经营效益减少所致. 3.1.4 报告期内,变动幅度较大的现金流量表项目如下: 单位:人民币元 现流表 项目 2013年1-3月2012年1-3月 变动额 变动幅 度 经营活 动产生 的现 金流量 净额 -183,742,007.57 102,417,205.43 -286,159,213.00 -279.41% 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -1,611,369,236.49 -273,669,624.29 1,337,699,612.20 488.80% 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -34,354,459.19 -278,819,402.72 244,464,943.53 87.68% 汇率变 动对现 金的 影响 -8,415,218.46 7,347,051.46 -15,762,269.92 -214.54% ( 1)经营活动流量净额:主要是报告期运费回收放缓及支付了部分人员费用. ( 2)投资活动流量净额:主要是报告期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和办公楼房款. ( 3)筹资活动流量净额:主要是报告期到期归还的银行借款金额减少. ( 4)汇率变动对现金的影响:主要是报告期内人民币汇率变动所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 为了保护流通股股东的利益,在公司股权分置改革过程中,公司原控股股东广远公司作出了三项承诺,其中前两项承诺 已经履行完毕,仍在履行中的承诺如下: 承诺事 项 履行情 况 为了充 分调动 中远 航运管 理层的 积极 性,促进 中远航 运的 健康稳 定发展 ,股权 分置改 革工作 完成 后,在 遵循国 家相关 法律 法规要 求的前 提下 ,支持中 远航运 制订 并实施 管理层 股权 激励制 度. 履行中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用不适用 受国际 航运市 场持 续低迷 的影响 ,报告 期特种 货运输 市场 运价下 跌.预计 公司2013年1-6月累 计净利 润为 亏损. 3.5 报........