PDF《祥鑫科技股份有限公司》

? 祥鑫科技股份有限公司招股说明书 (申报稿) ? ? ? 祥鑫科技股份有限公司 (东莞市长安镇建安路

893 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (上海市普陀区曹杨路

510 号南半幢

9 楼)

2015 年6月祥鑫科技股份有限公司招股说明书 (申报稿) ? 1\1\1? ? 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.

本招股说明书(申报 稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为投资决定的依据. 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 3,768 万股 发行后总股本 15,070 万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市交易所 上海证券交易所 发行价格 根据询价结果确定 股份流通限制及自 愿锁定承诺

(一)公司控股股东及实际控制人陈荣、谢祥娃夫妇及崇辉投资、 昌辉投资分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份. 公司股东郭京平、朱祥、翁明合及上源投资分别承诺:自公司股 票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公 开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份. 通过崇辉投资间接持有公司股份的监事阳斌、李春成,高级管理 人员陈景斌、刘进军、陈振海及通过昌辉投资间接持有公司股份的高 级管理人员谢洪鑫、陈亨骏分别承诺:自公司股票上市之日起12个月 内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发 行的股份,也不由公司回购该部分股份.

(二)公司董事陈荣、谢祥娃、朱祥,监事阳斌、李春成,高级 管理人员陈景斌、刘进军、谢洪鑫、陈振海、陈亨骏分别承诺:上述 承诺期满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%,本人离 职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的公司股份.同时控股股 东及实际控制人陈荣、谢祥娃夫妇做出特别承诺:本人在锁定期满后2 年内减持公司股份的,每年减持数量不超过公司股票上市之日本人所 持股份总额的10%.

(三)公司控股股东陈荣、谢祥娃,董事朱祥,高级管理人员陈 景斌、刘进军、谢洪鑫、陈振海、陈亨骏分别承诺:本人所持公司股 票在锁定期满2年内减持的,减持价格不低于发行价(除权后) ;

公司 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(除权 后) ,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(除权后) ,本人持有公 司股票的锁定期自动延长6个月.上述减持价格和股份锁定承诺不因本 人职务变更、离职而终止. 保荐人(主承销商) 德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期

2015 年6月18 日 祥鑫科技股份有限公司招股说明书 (申报稿) ? 1\1\2? ? 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 祥鑫科技股份有限公司招股说明书 (申报稿) ? 1\1\3? ? 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文, 并特别注意下列重大事 项提示: