PDF《万华 实 业集 团 有限 公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书》

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书1万万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书 发行人:万华实业集团有限公司 主承销商 发行金额:人民币壹拾伍亿元 担保情况:无担保 期限:五年 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级:AA 本期中期票据信用等级:AA 签署日期:2009 年5月万万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书2重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其 有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整.本公司

2006 年、2007 年审计报 告是审计机构出具带强调事项段的无保留意见的审计报告.本公司对相关 事项已作详细说明,请投资者注意阅读.本公司

2008 年审计报告为审计机 构出具了标准无保留意见的审计报告. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督. 万 万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书3目录释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、本期中期票据的投资风险

8

二、发行人的相关风险

8

第二章 发行条款.11

一、本期中期票据发行条款

11

二、本期中期票据发行安排

12

第三章 募集资金运用.14

一、募集资金用途

14

二、发行人承诺

15

第四章 发行人基本情况.16

一、发行人概况

16

二、发行人历史沿革

16

三、发行人现状

17

四、发行人治理情况

18

五、发行人股权控制情况

21

六、发行人与控股股东的独立性

23

七、发行人子公司情况

23

八、发行人内部控制制度

28

九、发行人董事、监事及高级管理人员简介

31

十、发行人的主营业务状况

33 十

一、发行人发展战略及目标

38 十

二、行业特征及发展前景预测

38 十

三、发行人在行业中的地位和竞争优势

46

第五章 发行人主要财务状况

50

一、财务数据和指标

50

二、财务报表的编制基础与会计政策说明

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