PDF《万华 实 业集 团 有限 公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书》

三、公司合并报表范围的变化

60

四、资产质量分析

61

五、负债构成分析

69

六、偿债能力分析

71

七、盈利能力分析

72 万 万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书4

八、营运效率分析

73

九、现金流状况分析

73

十、有息债务情况

76 十

一、关联方关系及其交易

78 十

二、或有事项及资本承诺

81 十

三、其他需要说明事项

83 十

四、发行人衍生产品、海外投资情况

84

第六章 发行人的资信状况.85

一、发行人及本期中期票据的信用评级

85

二、发行人银行授信情况

86

三、发行人债务违约记录

87

四、发行人债务融资工具发行和偿还情况

87

五、发行人违法违规情况

88

第七章 违约责任和投资者保护机制

89

一、违约事件

89

二、违约责任

89

三、投资者保护机制

89

四、不可抗力

91

五、弃权

91

第八章 信息披露.92

第九章 税项.94

第十章 发行人承诺.95 第十一章 发行的有关机构.96 第十二章 备查文件.101 附件 1:万华实业集团关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明 ...

102 附件 2:会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明 ...

104 万 万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募 募集 集说 说明 明书 书5释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司 指万华实业集团有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具. 本期中期票据 指发行额度为

15 亿元、期限为

5 年期的 万华实业集 团有限公司

2009 年度第二期中期票据 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《万华实业集团有限公司

2009 年度第二期中期 票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《万华实业集团有限公司

2009 年度第二期中期 票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《万华实业集团 有限公司与中国民生银行股份有限公司关于发行中期 票据的承销协议》 承销团协议 指承销商各方为承销本期中期票据签订的《2009 年度 中国民生银行股份有限公司中期票据承销团主协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 《万华实业集团有限公 司与中国民生银行股份有限公司关于发行中期票据的 承销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出的中 期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿 记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商 根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程, 该过 万 万华 华实 实业 业集 集团 团有 有限 限公 公司 司220