PDF《恒丰能环》

公告编号:2019-005

1 2018 年度报告 恒丰能环 NEEQ:872876 江苏恒丰能环科技股份有限公司 公告编号:2019-005

2 公司年度大事记 由本公司承建的江苏申特钢铁有限 公司 85t/h 富余煤气发电技改项目,

2017 年11 月开工建设,2018 年10 月底完成 安装调试工作.

申特钢铁 85t/h 富余煤气发电项目 有效彰显了本公司在节能技改领域的综 合实力和比较优势,有利于提升公司知 名度和品牌影响力.本公司将逐步加大 对节能环保领域的投入,创新引领余热 余压、固废资源循环利用、VOC 治理、 脱硫脱硝等优势技术和项目投资,深入 与大型化工、冶金企业节能环保领域的 进一步合作,为企业降本增效、社会环 境友好作出更大的贡献.

2018 年12 月, 该项目经中国节能协 会评为

2018 年合同能源管理优秀项目.

2018 年8月, 经认证机构专家评审本公司获 得ISO 质量管理体系、环境管理体系、安全 管理体系三项认证.

2018 年9月,经认证机构专家评审,本公司 企业信用等级评定为 AAA 级.

2018 年12 月,本公司经中国节能协会评定 为2018 年度节能服务产业创新企业、重合 同守信用企业. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、挂牌公司 指 江苏恒丰能环科技股份有限公司 有限公司 指 江苏恒丰能环科技有限公司(股份公司的前身) 劲力节能 指 江苏恒丰劲力节能科技有限公司 盛大投资 指 南京盛大投资管理合伙企业(有限合伙) 恒丰投资 指 江苏恒丰投资集团有限公司 恒丰新流体 指 江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司 中伦律所 指 中伦律师事务所 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中天运事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 万隆评估 指 万隆(上海)资产评估有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转(系统)公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 马钢 指 马鞍山钢铁股份有限公司 南钢 指 南京钢铁股份有限公司 元指人民币元 EMC 指 合同能源管理机制(Energy Performance Contracting,简称EPC,国内简称 EMC)是一种以节省的能源费用来支付节能 项目全部成本的节能投资方式. 节能解决方案 指 针对某一项目提供的包括能效评估、方案设计、设备定制、 系统集成,以及安装、调试、运维等服务在内的能效提升综 合解决方案 工业冷却循环水系统 指 通过换热器交换热量或直接接触换热方式来交换介质热量并 经冷却水塔冷却后循环使用的一种工业冷却系统. VOCs 指 挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文 缩写.普通意义上的 VOCs 指挥发性有机物;

但是环保意义上 的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一 类挥发性有机物. 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人司岭、主管会计工作负责人刘月及会计机构负责人(会计主管人员)刘月保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中天运事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 公司于

2017 年11 月24 日由江苏恒丰能环科技有限公司整体变更设立. 变更为股份公司后,虽然公司建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发 展所需的内部控制体系, 制定了 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等制度,但是由于股份公司成立的时间较短,公司短期 内仍可能存在治理不规范,相关内部控制制度不能有效执行的风险.

2、核心技术人才流失的风险 公司从事的节能服务业务需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员,对 员工的技术熟练程度和经验要求较高.公司培养一名熟练技术人员需花费较 多的时间和培训费用,因此能否保持员工队伍的稳定,并吸引优秀的技术人 员加盟,关系到公司能否健康稳定发展. 公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制,但随着市场竞争 的加剧,该行业对熟练技术人才需求上升,如果公司不能持续完善各类激励 机制,可能面临现有核心技术人员流失的风险.

3、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王树卿、王仪及司岭,作为实际控制人,王树卿、王仪、 司岭能够对公司的生产经营施加重大影响,能够通过股东大会、董事会决定 公司的经营管理决策及管理人员的选任,存在损害少数股东利益的可能,其 行为也可能会对公司的整体利益造成损害. 公告编号:2019-005

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4、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企 业所得税政策问题的通知》(财税【2010】110 号)、《关于将铁路运输和 邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税【2013】106 号)、《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)规定, 公司报告期内 取得的合同能源管理收入免征增值税. 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企 业所得税政策问题的通知》(财税【2010】110 号)规定,本公司从事的合 同能源管理业务自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至 第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业 所得税. 上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用.如果上述税 收优惠政策发生变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策,公司的 税负将会增加,这将对公司的税后净利润产生不利影响.

5、公司营运资金不足的风险 公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务,公司业务的快速增长需 要大量资金的投入,因此充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展 的关键因素. 虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流,但随着公司业务 的发展和合同能源管理项目的增加,对资金的需求量也将大幅增加.如果公 司未来盈利能力下降,或者合作方未能及时办理结算并支付款项,或者不能 及时筹措到建设所需资金,将影响公司合同能源管理业务的快速发展.

6、主要客户相对集中的风险 公司对前五大客户的销售额为 26,387,922.53 元,占营业收入的比重为 90.18%,存在客户相对集中的风险.若公司目前的主要客户因经营状况发生 变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购,可能会给公司经营带来一定 影响.应对措施:公司密切关注政策导向和市场行情,培育服务好现有客户, 同时不断发掘潜在和新的客户资源,逐步减少公司对重大客户的依赖程度.

7、应收账款回收风险 公司截至

2018 年12 月31 日应收账款余额为 22,698,308.25 元,账龄在

1 年以上的应收账款比例为 28.58%.公司的经营模式决定了应收账款账期较 长, 且公司主要客户多为国内大型企业或有政府背景的企业, 客户信誉较好. 同时,对于账龄较长的应收账款,公司积极了解客户还款能力,定期对应收 账款的账龄和客户的还款能力进行评估, 避免发生实际坏账损失. 与此同时, 公司已充分计提坏账准备,以充分反映应收账款的公允价值,一旦存在某客 户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠款项的问题,该影响也相应降至较 低程度. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏恒丰能环科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 恒丰能环 证券代码

872876 法定代表人 司岭 办公地址 南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心

21 栋

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕叶 职务 董事会秘书 电话 025-83121171 传真 025-83129797 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.jshfnh.com/ 联系地址及邮政编码 南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心

21 栋210013 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年2月21 日 挂牌时间

2018 年7月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 科技推广和应用服务业(M)-节能技术推广服务(M7514) 主要产品与服务项目 针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生 产和服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 44,279,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王树卿 实际控制人及其一致行动人 王树卿、司岭、王仪、南京盛大投资管理合伙企业(有限合伙)

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号:2019-005

8 统一社会信用代码 91320000783816742C 否 注册地址 南京市鼓楼区石头城六号石榴财 智中心

21 栋否注册资本(元) 44,279,000 否 注册资本与总股本保持一致.

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运事务所 签字注册会计师姓名 聂文华、邱亚俊 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼

1 门701-704

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 29,269,274.17 23,666,992.95 23.67% 毛利率% 45.63% 46.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 247,534.27 5,024,463.65 -95.07% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -96,657.63 3,719,484.32 -102.60% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 0.42% 8.61% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -0.16% 6.37% - 基本每股收益 0.01 0.10 -90%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 152,334,902.51 98,119,883.32 55.25% 负债总计 93,722,706.70 39,755,221.78 135.75% 归属于挂牌公司股东的净资产 58,612,195.81 58,364,661.54 0.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.32 0% 资产负债率%(母公司) 59.93% 37.12% - 资产负债率%(合并) 61.52% 40.52% - 流动比率 1.43 1.16 - 利息保障倍数 1.11 2.84 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,942,651.67 18,550,317.91 -67.96% 应收账款周转率 1.67 1.55 - 存货周转率 22.04 17.80 - 公告编号:2019-005

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 55.25% -33.06% - 营业收入增长率% 23.67% -5.60% - 净利润增长率% -95.07% -7.50% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 44,279,000 44,279,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 短期理财产品 228,623.42 计入当期损益的政府补助 5,809.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,759.12 非经常性损益合计 344,191.90 所得税影响数

0 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 344,191.90

七、 补充财........