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淮南矿业(集团)有限责任公司 2008年度第三期短期融资券募集说明书 发行人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 主承销商: 中国民生银行股份有限公司 本期发行金额: 人民币壹拾叁亿元整($1,300,000,000) 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 长期主体信用评级:AA + 本期短期融资券债项:A-1 主承销商/簿记管理人 中国民生银行股份有限公司 二零零八年十二月 淮南矿业(集团)有限责任公司

2008 年度第三期短期融资券募集说明书

1 声明本期短期融资券 (以下简称 融资券 ) 募集说明书由淮南矿业(集团) 有限责任公司(以下简称 淮南矿业 、 公司 、 发行人 )提供.

发行人发行本期短期融资券已在中国人民银行间市场交易商协会(以 下简称( 交易商协会 )备案,备案不代表交易商协会对本期短期融资 券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出 任何判断.投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督. 淮南矿业(集团)有限责任公司

2008 年度第三期短期融资券募集说明书

2 目录释义.4

第一章 风险提示及说明.6

一、本期融资券的投资风险.6

二、与煤炭行业相关的风险.6

三、与发行人有关的风险.8

第二章 发行条款.10

一、本期融资券发行条款.10

二、本期融资券发行安排.11

第三章 本期融资券募集资金运用及信息披露承诺

13

一、募集资金使用.13

二、募集资金用途的承诺.14

第四章 发行人基本情况.15

一、发行人概况.15

二、发行人历史沿革.16

三、公司治理.17

四、公司独立运行情况.27

五、发行人对其他企业重要权益投资情况.28

六、发行人主营业务情况及发展目标.31

七、发行人所处行业状况.38

第五章 发行人主要财务状况.46

一、历史财务数据及主要财务指标.46

二、债务情况.73

三、关联交易情况.74

四、对外担保及未决重大诉讼情况.75

五、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排.77

第六章 发行人资信状况和本期融资券的担保情况

78

一、信用评级机构对企业的信用评级情况.78

二、发行人的资信情况.80

第七章 税项.82

一、营业税.82

二、所得税.82

三、印花税.82

第八章 发行人承诺和信息披露.83

一、发行人承诺.83

二、信息披露.83

第九章 发行人违约责任及投资者保护机制

85

一、违约事件.85

二、投资者保护机制.85

三、不可抗力.87

四、弃权.87