PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股...》

1 证券代码:600063 证券简称: 皖维高新 公告编号: 临2007-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、发行数量和价格:本次发行数量为 1,850 万股,发行价格为 人民币

13 元/股.

2、各机构认购的数量和限售期:本次向七家机构投资者进行发 行1,850 万股,本次发行的股份限售期均为

12 个月.各机构的认购 情况是:江苏瑞华投资发展有限公司认购

500 万股,红塔证券股份有 限公司认购

300 万股, 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公 司认购

300 万股,安徽恒生经济发展集团有限公司认购

200 万股,深 圳市润鹏投资有限公司认购

200 万股,东吴证券有限责任公司认购

200 万股,深圳市鑫泽园投资发展有限公司认购

150 万股.

3、预计上市时间:2008 年7月21 日

4、资产过户情况:本次发行不涉及资产认购事项.

一、本次发行概况

(一) 本次发行的内部决策程序、 中国证监会核准结论和核准文 号2006 年11 月23 日公司董事会四届五次会议审议通过了本次非 公开发行股票的方案并经

2006 年12 月13 日公司

2006 年度第三次临 时股东大会审议通过.2007 年5月22 日中国证监会第

51 次发行审 核委员会工作会议审核通过,2007 年6月18 日中国证监会 证监发 行字[2007]144 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开 发行股票的通知》 核准本公司进行本次非公开发行.

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(二)本次发行情况,包括发行股票的种类、数量、价格、募集 资金金额、发行费用、保荐机构等 本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股) ,股票面值为人民 币1.00 元/股;

本次发行 A 股共计 1,850 万股,发行价格为人民币

13 元/股;

本次发行募集资金总额 24,050 万元,扣除发行费用 858.5 万元(其中:保荐费

200 万元,承销费 621.5 万元,律师费

35 万元, 验资费

2 万元)外,募集资金净额 23,191.5 万元;

本次发行的保荐 机构是平安证券有限责任公司.

(三) 募集资金验资和股份登记情况, 注册会计师出具的专项验 资报告的结论性意见 本次发行的 A 股已于

2007 年7月17 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成股份登记托管. 根据安徽华普会计师事务所出具的 《安徽皖维高新材料股份有限 公司验资报告》 (华普验字[2007]第0668 号) ,本次发行募集资金总 额24,050 万元人民币,扣除发行费用 858.5 万元外,募集资金净额 23,191.5 万元,其中:股本 1,850 万元,资本公积金 21,341.5 万元 人民币.

(四)资产过户情况(涉及资产认购) 本次发行不涉及资产认购事项.

(五) 保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合 规性的结论意见

1、保荐机构――平安证券有限责任公司认为:发行人本次非公 开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则,发行人本次非公 开发行股票的定价和股票分配过程合规, 发行人本次非公开发行股票 符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 等法律、法规的有关规定.

2、广东信达律师事务所出具了《关于安徽皖维高新材料股份有 限公司非公开发行股票发行过程合规性的专项法律意见》 ,认为:发 行人本次发行的询价、定价和股票分配过程合规,发行人本次发行符 合《发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和 规范性文件的相关规定.