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股票代码:600022 股票简称:山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 二一五年五月

2 公司声明

1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;

因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属于不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会核准.

3 特别提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四 届董事会第二十四次会议、2014 年第五次临时股东大会审议通过,已获得山东 省国资委批准.本次非公开发行方案尚需中国证监会核准.

2、 本次非公开发行股票的发行对象为包括山钢集团在内的不超过

10 名 (含

10 名)特定投资者. 除山钢集团之外的其他发行对象的范围为: 符合中国证监会规定的特定投资 者,包括基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等. 山钢集团将认购不少于 10%的本次非公开发行股票数量.基金公司以多个 投资账户持有股份的,视为一个发行对象.最终发行对象将在本次非公开发行申 请获得中国证监会的核准后, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则, 由公司董事会与主承销商协商确定.

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议 公告日,即2014 年11 月8日.发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价=定价基 准日前

20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日公司股票交易 总量) ,即不低于 1.81 元/股,具体发行价格将在取得发行核准文件后通过询价 确定,即根据特定投资者申购报价的情况,遵照价格优先的原则,由公司董事会 与保荐机构协商确定. 山钢集团不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行 对象的认购价格相同.

4、本次非公开发行股票数量拟不超过 276,244 万股,如公司股票在定价基 准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事 项,本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行 底价作相应调整.

4

5、本次非公开发行募集资金总额拟不超过 500,000 万元(含发行费用) , 拟全部用于 增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目 .

6、关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况,请详见本预案

第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明 .

5 目录目录.5

第一节 本次非公开发行股票方案概要.9

一、本公司基本情况.9