PDF《股票代码：600022 股票简称：山东钢铁》

二、本次非公开发行的背景和目的

9

(一)本次非公开发行的背景

9

(二)本次非公开发行的目的

11

三、发行对象及其与公司的关系.11

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.11

(一)非公开发行股票的种类和面值

11

(二)发行方式.12

(三)定价基准日及发行价格

12

(四)发行数量.12

(五)认购方式.13

(六)限售期

13

(七)滚存的未分配利润的安排.13

(八)本次非公开发行股票决议的有效期

13

五、募集资金投向

13

六、本次非公开发行是否构成关联交易

13

七、本次发行是否会导致公司控制权发生变化

14

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.14

第二节 发行对象的基本情况.15

一、山钢集团基本情况.15

二、股权及控制关系.15

三、主营业务情况及最近

3 年业务发展状况.15

四、最近一年简要财务情况.16

五、山钢集团及其有关人员最近五年受处罚等情况

16

六、同业竞争及关联交易情况

16

(一)对同业竞争的影响

16

(二)对关联交易的影响

16

七、本次发行预案披露前

24 个月内山钢集团与本公司之间的重大交易情况

16

八、附条件生效的《股份认购协议》摘要

17

(一)合同主体、签订时间.17

(二)认购价格、认购方式和认购数额.17

(三)合同生效条件

18

(四)锁定期

18

(五)违约责任.18

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

19 6

一、本次募集资金使用计划.19

二、本次募集资金拟增资公司基本情况及项目可行性分析

19

(一)日照公司基本情况

19

(二)日照钢铁精品基地项目情况介绍.22

(三)增资定价依据

25

三、募集资金投资项目涉及报批事项情况

28

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

28

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变 化28

(一)本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划

28

(二)本公司章程是否进行调整.29

(三)本次发行对股东结构的影响

29

(四)本次发行对高管人员结构的影响.29

(五)本次发行对业务结构的影响

29

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.29

(一)本次发行对公司财务状况的影响.29

(二)本次发行对公司盈利能力的影响.29

(三)本次发行对公司现金流量的影响.29

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况.30

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.30

五、本次发行对公司负债情况的影响.30

第五节 本次非公开发行相关风险的说明.31

一、本次发行的审批风险

31

二、行业竞争风险

31

三、原材料价格波动的风险.31

四、钢材价格波动的风险

31

五、产业政策风险

32

六、环保政策风险

32

七、市场开拓风险

32

八、净资产收益率和每股收益摊薄的风险

33

九、股市风险

33

第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明.33

一、公司利润分配政策.33