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武汉三特索道集团股份有限公司

2009 年非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

1 重要提示

1、武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称 公司 )非公开发行股票 相关事项已经获得公司第七届董事会第十三次会议审议通过.

2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证 券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投 资公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者.证券投资基金管理公司 以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象.发行对象应符合法律、法 规的规定.

3、 本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过3,500万股 (含3,500万股) , 具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的,公司将对发行数量进行相应调整.

4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决 议公告日(2009年11月10日) .本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.35元/股.公司股票在董事会决议公告 日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发 行底价进行相应调整. 最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文 后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董 事会与保荐人(主承销商)协商确定.

5、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议 批准并报中国证监会核准.

1 释义1发行人、本公司、公司 指 武汉三特索道集团股份有限公司

2 发行、本次发行、本次非公开发行 指 武汉三特索道集团股份有限公司 本次以非公开发行的方式向特定 对象发行A 股股票的行为

3 本预案 指 武汉三特索道集团股份有限公司 本次非公开发行股票预案

4 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议 公告日

5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

6 深交所 指 深圳证券交易所

7 元指人民币元

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行背景 根据国际旅游业发展规律,人均 GDP 超过 1,000 美元时,国民旅游消费进 入启动阶段,我国

2003 年末人均 GDP 首次超过 1,000 美元大关,目前,我国 人均 GDP 已超过 3,000 美元,旅游行业进入快速发展阶段. 国际经验表明,一个国家的旅游业态与该国人均 GDP 存在一定的对应关 系. 依据该经验结合我国目前的人均 GDP 水平, 我国的旅游业态应为度假旅游, 但由于我国宏观经济的梯度发展,城乡居民、东西部居民的收入水平和消费能力 也呈现出梯度发展的态势,在东部发达地区和中西部富裕人群逐渐向休闲旅游、 生态旅游方式转变的同时, 广大的中西部地区及农村居民还将主要停留在观光旅 游阶段.再者,由于金融危机的出现,旅游市场由观光游向休闲游、生态游过渡 的步伐也有所放缓.这都将使得未来一段时间我国旅游业呈现观光旅游、休闲度 假旅游、生态旅游并举的局面.旅游业发展开始进入产品多元化、市场多元化的 时代.