PDF《武汉三特索道集团股份有限公司》

2008 年美国爆发的 次贷危机 席卷全球,造成我国入境游市场的下滑. 面对全球金融危机,中央明确提出经济工作的主要任务是 保增长,扩内需,调 结构 ,因此,扩大内需成为

2009 年促进经济发展的一个重要措施,旅游消费 也理所当然地被列入扩大内需的重要内容.目前,中央及地方政府已经出台或正 在酝酿制定刺激旅游消费的措施,促进国内旅游的发展,措施具体包括与目标市 场开展 市场换市场 的战略合作、增加假期、发放旅游消费券、减少或免除景 区门票、旅游大篷车宣传推荐活动等.这些刺激旅游市场的措施不仅仅在本地实 施,有的还扩展到目标市场.随着各项政策的落实及效果的显现,区域性旅游增 速将加快,对国内旅游市场将产生积极的推动作用.

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(二)本次非公开发行目的 在上述背景下,通过本次非公开发行从资本市场上获得支持,是显著增强公 司资本实力,进一步提高公司进行项目开发及优质旅游资源储备的重要战略举 措.对已有项目的不间断投入及开发,有助于公司尽早完成在全国范围的业务布 局及旅游资源联动效应的发挥;

对优质旅游资源的持续储备,则是保障公司可持 续发展的重要手段. 此外,本次非公开发行还可以进一步降低公司的资产负债水平,改善公司长 期资产与长期资本之间的结构匹配,使得公司偿债能力进一步增强,资产负债结 构更为安全、稳健,财务风险进一步降低.

二、发行股票的面值和种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元.

三、发行对象及其与公司关系 本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括境内注册的证券投 资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公 司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者.证券投资基金管理公司以其 管理的两只以上基金认购的, 视为一个发行对象. 上述特定对象均以现金认购本 次发行股票. 参与本次非公开发行股票认购的发行对象在本次发行完成之后持有的公司 股份表决权数量 (包括该发行对象直接持有的公司股份、 通过其实际控制的关联 企业间接持有的公司股份、 通过协议或其他安排与其他投资者共同扩大其所能够 支配的公司股份表决权数量之和) 不应超过公司控股股东武汉东湖新技术开发区 发展总公司届时持有的公司股份表决权数量.

四、发行股份的价格、定价原则、发行数量及限售期

1、定价基准日、发行价格及定价原则、

4 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议 公告日(2009年11月10日) .本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.35元/股.公司股票在董事会决议公告 日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发 行底价进行相应调整. 最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文 后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董 事会与保荐人(主承销商)协商确定.

2、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 3,500 万股(含3,500 万股).若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息 事项,本次发行的数量将作相应调整.在上述范围内,由股东大会授权董事会根 据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量.