PDF《Disclosure 信息披露》

20 个交易日的股票交易均价为 46.28 元/股. 经综合考虑,小天鹅 A 股的换股价 格以定价基准日前

20 个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予 10%的溢价率确定,即50.91 元/股. 本次合并中,小天鹅 B 股定价基准日前

20 个交易日的股票交易均价为 37.24 港元 / 股. 经综合考虑,小天鹅 B 股的换股 价格以定价基准日前

20 个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予 30%的溢价率确定,即48.41 港元 / 股. 采用 B 股停牌 前一交易日即

2018 年9月7日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价 (

1 港币 =0.8690 人民币)进行折算,折合人民 币42.07 元/股. 若小天鹅自定价基准日起至换股实施日 ( 包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项,则上述换股价格将作相应调整. 每1股小天鹅 A 股或 B 股股票可以换得美的集团股票数 = 小天鹅 A 股或 B 股的换股价格 / 美的集团的换股价格 ( 计算 结果按四舍五入保留四位小数). 根据上述公式,美的集团与小天鹅 A 的换股比例为 1:1.2110,即每

1 股小天鹅 A 股股票可以 换得 1.2110 股美的集团股票;

美的集团与小天鹅 B 的换股比例为 1:1.0007,即每

1 股小天鹅 B 股股票可以换得 1.0007 股美的 集团股票. 自定价基准日至换股实施日 ( 包括首尾两日),除非合并双方任一方发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均 不作调整. 小天鹅的 A 股股本为 441,451,892 股,B 股股本为 191,035,872 股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次 换股的小天鹅 A 股为 202,503,775 股,小天鹅 B 股为 96,830,930 股. 参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发 行的股份数量合计为 342,130,784 股. 若合并双方任何一方自定价基准日起至换股实施日( 包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项,则上述换股发行的股份数量将作相应调整. 如有现金选择权标的股东行权的,上述换股发行的股份数量将作相应调整.

2、除权除息后 小天鹅于

2019 年4月2日召开

2019 年第一次临时股东大会,审议通过了 《 中期利润分配方案》,本次利润分配方案以小 天鹅

2018 年末总股本 632,487,764 股为基数,按每

10 股派发现金红利

40 元(含税)向全体股东分配,共派发现金 2,529,951, 056.00 元. 本次利润分配的股权登记日为

2019 年4月22 日,除权除息日为

2019 年4月23 日. 在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后,根据美的集团

2018 年第三次临时股东大会及小天鹅

2018 年第二次临时股东大 会分别审议通过的 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》,本次换股吸收合并涉及的 换股价格、换股比例等事项进行调整,具体如下: ( 1)小天鹅换股价格的调整 小天鹅 A 股的换股价格由 50.91 元/股调整为 46.91 元/股, 小天鹅 B 股的换股价格由 42.07 元/股调整为 38.07 元/股. ( 2)换股比例的调整 小天鹅 A 股股票调整后的换股比例 = 小天鹅调整后的 A 股股票换股价格 / 美的集团本次换股吸收合并的股票发行价 格(为提高换股数量的精确性,本次换股比例按照四舍五入保留八位小数).根据上述发行价格和换股价格,小天鹅 A 股股票 的换股比例调整为 1:1.11584206,即每