PDF《Disclosure 信息披露》

1、根据 《 上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行

2013 年公司债券 ( 第一期)募集 说明书》中所设定的投资者回售选择权,上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2013 年公司债 券(第一期) ( 债券简称:13 美邦 01,代码:112193,以下简称 本期债券 )的投资者有权选 择在第

3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,或放弃投资者 回售选择权而继续持有.

2、根据 《 上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行

2013 年公司债券 ( 第一期)募集 说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定在本期债券存续期间的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率,调整幅度为

0 至100 个基点 ( 含本数),其中

1 个基 点为 0.01%. 根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面 利率,即本期债券存续期后

2 年的票面利率仍维持 7.20%不变.

3、投资者参与回售等同于以人民币

100 元/张(不含利息)卖出持有的

13 美邦

01 . 投资者参与回售

13 美邦

01 可能会带来损失,请投资者注意风险.

4、回售登记期:2016 年9月2日、9 月5日和

9 月6日.

5、回售资金到账日:2016 年10 月25 日. 现将本公司关于

13 美邦

01 票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜具体公告如 下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2013 年公司债券 ( 第一期)

2、债券简称及代码:13 美邦

01 ( 112193).

3、发行总额:人民币

8 亿元.

4、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

5、债券期限:本期债券为

5 年期,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权.

6、上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期间的第

3 年末上调本期债券 后2年的票面利率,调整幅度为

0 至100 个基点 ( 含本数),其中

1 个基点为 0.01%.

7、投资者回售选择权:投资者有权选择在第

3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券 按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有.本 期债券第

3 个计息年度 付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作.

8、发行人上调票面利率和回售实施办法公告日:发行人将于本期债券第

3 个付息日前的 第30 个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 的公告和回售实施办法 公告.

9、投资者回售登记期:持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权,可于发行 人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售 实施办法公告之日起

3 个交易日内进行登记,回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;

若投资者未在回售登记日进行登记的,则视 为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上 述调整.

10、债券利率:本期债券票面利率为 7.20%,在债券存续期前

3 年固定不变. 若第

3 年末 发行人行使上调票面利率选择权,则上调后本期债券票面利率为债券存续期前

3 年票面利率 加上上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变;