PDF《苏州海陆重工股份有限公司》

苏州海陆重工股份有限公司 (张家港市杨舍镇人民西路

1 号[省经济开发区]) 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人(主承销商) : 国信证券股份有限公司 (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-1 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站(www.szse.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书 全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-2 目录 释义.3

第一节 重大事项提示

5

第二节 本次发行概况.5

第三节 发行人基本情况.6

一、发行人基本资料.6

二、公司历史沿革及改制重组情况.6

三、有关股本的情况.7

四、公司业务情况.9

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.12

六、同业竞争和关联交易情况.16

七、董事、监事、高级管理人员.20

八、公司控股股东及实际控制人简要情况.22

九、财务会计信息.22

十、管理层讨论与分析.26 十

一、股利分配政策.28

第四节 募集资金运用.30

一、募集资金运用计划.30

二、高效余热锅炉制造技术改造项目的市场前景分析.31

第五节 风险因素和其他重要事项.35

一、风险因素.35

二、其他重要事项.39

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.53

一、本次发行各方当事人.53

二、与本次发行上市有关的重要日期.53

第七节 备查文件.53

一、备查文件.53

二、备查文件查阅时间.54

三、备查文件查阅地点.54 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-3 释义 本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 本公司、公司、发行人、 海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 海陆锅炉 指 张家港海陆锅炉有限公司,本公司之前身 江苏海陆集团 指 江苏海陆锅炉集团有限公司 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 股票、A 股、新股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行 指 本公司本次向社会公开发行 2,770 万股人民币 普通股(A 股)的行为 保荐人(主承销商) 指 国信证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 江苏公证会计师事务所有限公司 发行人律师 指 国浩律师集团(上海)事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海高投资 指 张家港海高投资有限公司 海瞻投资 指 张家港海瞻投资有限公司 国发创投 指 苏州国发创新资本投资有限公司 工会 指 江苏海陆锅炉集团有限公司工会 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-4 海陆冶金 指 发行人控股子公司, 江阴海陆冶金设备制造有 限公司 海陆研究所 指 发行人控股子公司, 张家港海陆锅炉研究所有 限公司 海陆沙洲 指 发行人控股子公司, 张家港海陆沙洲锅炉有限 公司 格林沙洲 指 发行人孙公司,海陆沙洲之控股子公司,张家 港格林沙洲锅炉有限公司 上海海绿 指 上海海绿经贸有限公司 江海机械 指 江苏江海机械有限公司 海陆成套 指 张家港海陆成套工程设备有限公司 海乐运输 指 张家港保税区海乐运输有限公司 余热锅炉 指 利用工业生产流程中产生的余热生产蒸汽的 设备, 一般分为工业余热锅炉和电站余热锅炉 两类 干熄焦锅炉 指 利用干熄焦工艺流程中产生的余热生产蒸汽 的设备 电站余热锅炉 指 燃气轮机和垃圾电站发电机组配套的专用余 热锅炉 报告期、最近三年 指2005 年、2006 年及