PDF《华西能源工业股份有限公司》

5 垃圾发电 BOT 项目需要投入巨额资金,项目风险较大,为确保项目成功建设,需 确立一套完善的项目运营模式.BOT 项目基本上按照确定项目、招投标、项目公 司成立、合同谈判和签订、建设、运营和移交政府这七个阶段逐步进行.

7、 依托四川能投的良好平台, 华西能源打造垃圾发电 设备+工程总包 (EPC) +运营(BOT) 的全产业链模式,将形成收入新增点.

2011 年底,公司出资

4200 万元(占比 42%)与四川省能源投资集团有限责 任公司(占比 51%) 、自贡市国有资产经营投资有限责任公司(占比 7%)共同在 自贡设立 四川省能投华西生物质能开发有限公司 ,正式进军下游垃圾焚烧项 目BOT 运营. 垃圾发电厂投产运营后, 华西能源将持续获得 42%的垃圾发电厂 BOT 运营收益. 能投华西定位于四川省内垃圾焚烧项目的重要运营平台, 专做垃圾焚烧发电 的BOT 运营, 华西能源则为能投华西提供锅炉设备并承担 EPC 业务.由于四川省 垃圾发电产业起步较晚,除了省会成都之外,其它

20 多个地市都没有建设垃圾 焚烧电站,市场前景广阔. 此外, 除了垃圾发电领域的 EPC 和BOT 项目,华西能源也在积极争取生物质 发电等其他类电厂 EPC 业务.

二、本次募集资金使用计划 华西能源本次非公开发行股票募集资金总额不超过 87,060 万元.扣除发行 费用后募集资金净额将用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金额 (万元)

1 华西能源科技工业园-低排放余热高 效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500

2 组建华西能源工程有限公司 2,0000 2,0000

3 增资四川省能投华西生物质能开发 有限公司 28,560 28,560 合计 87,060 87,060 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 公司将利用自 筹资金解决不足部分.如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要,

6 剩余部分的募集资金将补充公司流动资金. 本次发行募集资金将按上述项目顺序 投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 本次非公开发行募集资金到 位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行 投入,并在募集资金到位之后予以置换.

三、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目

1、项目实施的背景 (1)天然气发电和余热利用是解决大气污染的重要途径 近期全国雾霾天气的重要源头是废气的排放,从来源上看,PM2.5 分为一次 污染和二次污染. 一次污染是尘土和燃烧过程中形成的颗粒.二次污染主要是电 厂和车辆燃烧排放的 SO2 和NOx 等同大气中的 NH3 以及水滴反应结合之后形成的 气溶胶.二次污染通常占 PM2.5 的60%~80%,是大气污染治理关注的重点.而 这其中燃煤电厂和工业生产的排放又是污染排放的大头, 都是未来治理大气污染 的重点领域, 这就包括两个主要的领域:燃煤电厂和工矿企业自备火电厂的减排 及工业企业废气污染物的减排. (2)工矿企业余热利用可有效降低排放污染 工业企业的自备电厂及高温废气是造成大气污染的罪魁祸首, 国家之前对水 泥企业强制余热利用取得了良好的效果,目前冶金、钢铁等行业余热利用的比例 低, 未来不排除国家进一步提高环保门槛的可能,也将促使这些高耗能产业余热 利用比例上升. (3)天然气是短期最可行的替代清洁能源 在世界范围内, 天然气发电在电源端占据着极其重要的地位,是重要的清洁 能源.天然气中几乎不含硫、粉尘及其他有害物质,对环境的污染比煤和石油小 得多. 目前欧洲、美国等国家由于天然气占比较高,PM2.5 的含量较低,而国内的