PDF《四川成发航空科技股份有限公司 四川成发航空科技股份有限公...》

3 释释释释义义义义在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、成发科 技指四川成发航空科技股份有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会 规定条件的不超过十名特定对象发行不超过 5,000 万股人民币普通股的行为 《资产购买协议》 指 《四川成发航空科技股份有限公司与成都发动机 (集团)有限公司之购买资产意向协议》 《合资协议》 指 《合资设立中航哈尔滨轴承有限公司的协议书》 中航工业 指 中国航空工业集团公司 成发公司 指 成都发动机(集团)有限公司 东安公司 指 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 沈阳黎明 指 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 西航公司 指 西安航空发动机(集团)有限公司 铸造分公司 指 成都发动机(集团)有限公司铸造分公司 锻压分公司 指 成都发动机(集团)有限公司锻压分公司 工装分公司 指 成都发动机(集团)有限公司工具装备分公司 航机分公司 指 成都发动机(集团)有限公司航空发动机分公司 动力分公司 指 成都发动机(集团)有限公司动力分公司 物供部门 指 成都发动机(集团)有限公司物资供应部门 成发公司航空发动机相 关业务资产、拟购买资 产、目标资产 指 本次发行部分募集资金拟购买的成发公司航空发动 机相关零部件业务资产,主要包括成发公司下属航 机分公司部分与航空发动机零部件制造业务相关的 资产以及铸造分公司、锻压分公司、工装分公司、 动力分公司、物供部门等资产

4 中航哈轴 指 由公司与哈轴制造、东安公司、沈阳黎明和西航公 司合资设立的中航哈尔滨轴承有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元

5 一一一

一、 、 、 、合资设立中航哈轴项目之关联交易 合资设立中航哈轴项目之关联交易 合资设立中航哈轴项目之关联交易 合资设立中航哈轴项目之关联交易 ( ( ( (一一一一) ) ) )关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

1、 、 、 、关联交易基本情况 关联交易基本情况 关联交易基本情况 关联交易基本情况 在国家振兴装备制造业的政策背景下,公司拟使用本次非公开发行部分募集资 金与哈轴制造、东安公司、沈阳黎明及西航公司合资设立中航哈轴,并将其打造成 为国内主要、国际一流的从事航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承和风电轴承 等轴承以及轴承技术衍生产品的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务基地. 该项目的具体实施方式为:成发科技与中航工业下属东安公司、沈阳黎明、西 航公司以现金出资,哈轴制造以其拥有的航空航天轴承、铁路轴承相关资产出资, 共同设立中航哈轴. 其中成发科技以本次发行募集资金中的 3.1 亿元现金出资, 占中 航哈轴注册资本的 51.67%;

东安公司以 5,000 万元现金出资,占中航哈轴注册资本 的8.33%;

沈阳黎明和西航公司分别以现金 2,000 万元出资, 各持有中航哈轴 3.33% 的股权;

哈轴制造以经评估的与航空航天轴承、铁路轴承相关的不超过

2 亿元资产 出资,不足

2 亿元的部分以现金补足,占中航哈轴注册资本的 33.33%,哈轴制造保 证出资资产及相关的人员、技术的完整性. 中航哈轴股东拟分两期缴纳注册资金, 其中首期出资 2.9 亿元, 二期出资 3.1 亿元.首期出资中,东安公司、沈阳黎明和西航公司将完成其全部出资义务,合计以 现金出资 9,000 万元,哈轴制造以经各方同意并经国有资产监管的有权部门评估备 案的实物资产作价