PDF《上市公告书 （面向合格投资者）》

山东焦化集团有限公司 (山东省淄博市张店区柳泉路

97 号) 公开发行

2015 年公司债券(第二期) 上市公告书 (面向合格投资者) 证券简称:15 鲁焦

02 证券代码:136007 上市时间:2015 年12 月7日上市地:上海证券交易所 主承销商/上市推荐人 光大证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 (住所上海市静安区新闸路

1508 号) (住所:北京市朝阳区安华外馆斜 街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层) 签署日期:2015 年12 月4日1

第一节 绪言 重要提示 山东焦化集团有限公司(简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 山东焦化 )董 事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律 责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债 券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化等 引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所公司债券 上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参 与交易. 山东焦化集团有限公司

2015 年公司债券(第二期) (以下简称 本期债券 )信 用等级为 AA;

本期债券上市前,发行人最近一期(2015 年上半年)末的净资产为 174.15 亿元(截至

2015 年6月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数) , 资产负债率为 53.79%;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 9.26 亿元(2012 年-2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、中文名称:山东焦化集团有限公司

2、法定代表人:王清涛

3、设立日期:2004 年10 月29 日

4、注册资本:人民币 300,000 万元

5、住所:山东省淄博市张店区柳泉路

97 号

6、注册地址:山东省淄博市张店区柳泉路

97 号

7、邮编:255000

8、企业法人营业执照注册号:370300228093961

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9、组织机构代码:76779949―5

10、互联网

网址:www.sdcoking.com

11、经营范围:一般经营项目为焦炭加工(仅限分检)、销售;

化工产品(不 含危险品、易制毒化学品)、金属材料、建材、铁矿石、铝矿石、燃料油、石焦 油、橡胶制品、木材、棉花、塑料制品、球团、机械电子产品、环保材料的销售;

煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程的咨询、技术转让;

仓储服务(不含 危险品);

房屋租赁;

货物进出口.

二、发行人基本情况

(一)历史沿革 山东焦化集团有限公司前身为淄博一山焦化有限公司.2004 年10 月29 日,淄 博一山焦化有限公司成立,注册资本

100 万元,其中自然人王清涛出资

90 万元, 占比 90%,王鹏出资

10 万元,占比 10%,本次出资方式为货币,并由淄博科信会 计师事务所审验,出具《淄科信所(2004)第212 号》验资报告.公司法定代表人 王清涛,地址淄博市开发区泰美路

12 号,企业主要经营范围为焦碳的加工(仅限 分拣)、销售;

化工产品(不含危险品和易制毒化学品)的批发、零售;

房屋租 赁. 发行人设立时股本结构如下: 表2-1:发行人设立时股本结构 序号 股东名称 出资金额 持股比例(%)