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2010 年上海复星高科技(集团)有限公司公司债券募集说明书

7 有限公司公司债券承销团协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入 担保人 指 南京钢铁集团有限公司 担保函 指 担保人以书面形式为本期债券出具的不 可撤销连带责任债券偿付保函 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 元指人民币元 工作日 指 商业银行法定的对公营业日(不含法定节 假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《担保法》 指 《中华人民共和国担保法》 《企业债券管理条例》 指 国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券 管理条例》

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8 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发改委发改财金[2010]3007 号文件批准公开发行.

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9 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:上海复星高科技(集团)有限公司 住所:上海市曹杨路

500 号206 室 法定代表人:郭广昌 注册资本:人民币 88,000 万元 联系人:张厚林 联系地址:上海市复星东路

2 号复星商务大厦 联系

电话:021-63325078 传真:021-63325076 邮编:200010

二、承销团

(一)主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 住所:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层

1903、1905号 法定代表人:雷杰 联系人:程康、赵留军、闫博、杨宁宁、李东 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层 联系

电话:010-

66538656、

66538675、

66538662、

66538660、66538751 传真:010-

66538560、

66538573、66538651 邮政编码:100033

(二)副主承销商

1、德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路

510 号南半幢

9 楼 法定代表人:方加春 联系人:董朝晖、李红波、曾可为、陈艳萍、王斌选、刘帅 联系地址:上海浦东新区福山路

500 号城建国际中心

26 楼 联系

电话:021-68768159 传真:021-68767880 邮政编码:200122

2、光大证券股份有限公司

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10 注册地址:上海市静安区新闸路

1508 号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘恒志、李思瑾 联系

电话:021-

22169841、22169837 传真:021-22169834 邮政编码:200040

(三)分销商

1、东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路

318 号2号楼

22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:谢S、朱敏 联系地址:上海市中山南路

318 号2号楼

25 层 联系

电话:021-63326935, 021-6332588-5092 传真:021-63326933 邮政编码:200010

2、兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路

99 号 法定代表人:兰荣 联系人:汤国辉 联系地址:上海浦东民生路

1199 弄证大五道口广场

1 号20 楼 联系

电话:021-38565883 传真:021-38565900 邮政编码:200135