PDF《营口港务集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书》

营口港务集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 营口港务集团有限公司 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额 : 贰拾肆亿元人民币 本期发行金额: 壹拾贰亿元人民币 期限:

365 天 担保情况 : 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别: A+ 债项信用级别: A-1 簿记管理人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二零零九年五月 营口港务集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会(总裁办公会)已批准本募集说明书,全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 营口港务集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录释义5

第一章 风险提示及说明

7

一、债务融资工具的投资风险

7

二、发行人相关风险

7

第二章 发行条款和发行安排

11

一、发行条款

11

二、发行安排

12

第三章 募集资金运用

13

一、融资目的

13

二、募集资金运用

13

三、承诺

13

第四章 发行人基本情况

14

一、发行人基本情况

14

二、发行人历史沿革

14

三、发行人股权结构及控股股东情况

14

四、发行人业务独立情况

15

五、发行人组织机构设置及运行情况

16

六、发行人重要权益投资情况

20

七、发行人的董事和高级管理人员情况

35

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标

37

九、发行人所处行业分析

44

第五章 发行人主要财务状况

55

一、发行人主要财务数据

55

二、发行人主要财务指标及分析

71

三、公司有息债务融资情况

82

四、关联交易情况

83

五、重大或有事项

88

六、资产抵押、质押和其他限制用途安排

93

七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况

94

八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况

94

第六章 发行人资信状况

96

一、信用评级情况

96 营口港务集团有限公司

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4

二、发行人资信情况

98

第七章 投资者保护机制

102

一、违约事件

102

二、违约责任

102

三、投资者保护机制

102

四、不可抗力

104

五、弃权

104

第八章 信息披露安排