PDF《山东齐成石油化工有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第三...》

第二节所 述的各项风险因素. 山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书

3 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素, 并认真阅读本募集说 明书相关章节.

一、本期债券发行前,发行人最近一期末(2016 年6月30 日)报表中所有 者权益为 237,515.19 万元,资产负债率 53.93%;

发行人最近三年及一期的营业 收入分别为 628,787.35 万元、822,435.17 万元、974,193.08 万元和 591,331.16 万元,净利润分别为 47,752.55 万元、56,344.59 万元、51,774.28 万元和 30,873.09 万元.若未来发行人持续受到区域行业政策的影响,其盈利能力可能产生较大波 动,将可能会影响本期债券本息的偿付.

二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素 的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率债券,且期限较 长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使 本期债券的价值存在一定的不确定性.

三、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通.由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在上海 证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

四、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持 有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资 者, 公众投资者不得参与发行认购. 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.投资者认购 或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受 《债券持有人会议规 则》 并受之约束. 债券持有人会议决议对全体本期债券持有人 (包括未出席会议、 出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力. 山东齐成石油化工有限公司公开发行

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五、本期债券为无担保债券.在本期债券的存续期内,若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响, 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金,可能将影响本期债券本息的按期偿付.若发行人未能按时、足额偿付本期 债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付.

六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力.在本 次债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优 先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和 主张. 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为同 意并接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.