PDF《山东齐成石油化工有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第三...》

七、发行人主要从事柴油、蜡油、石脑油等油品的生产加工及销售.部分业 务及相关产品具有较强的周期性特点,对宏观经济环境、地区及全球经济的周期 性变化、生产能力及产量变化、消费者的需求、原料的价格及供应情况、替代产 品的价格及供应情况等比较敏感, 上述部分或全部因素对发行人多种产品及业务 产生影响.发行人生产所需原材料主要包括燃料油、原油和稀释沥青等,涉及石 油化工等领域,这些原材料价格会随着国内外经济形势的变化而波动,尤其是国 际原油供给及价格的变动而出现供应及价格的波动, 因而使发行人的生产经营面 临一定的风险.

八、发行人是以石油化工为主的民营化工企业,所在行业为化学原料及化学 制品制造行业,受国家宏观经济调控政策、相关行业发展规划影响较大,受到包 括国家发改委、商务部、环保部、国土资源部、安监总局等有关部门的监督和管 理,主要监管范围包括项目立项核准、用地及环评审批、颁发生产许可证和安全 生产许可证等.国家通过制定有关行业监管政策对化工行业实施监管,包括但不 限于许可证制度、税收政策等.随着行业发展,政府将不断修订现有监管政策或 增加新的监管政策. 现有的和未来新增的监管规定要求都可能对发行人的业务产 生不利影响. 山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书

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九、根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求,大 公将在本期公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级, 并根据情况开展不定 期跟踪评级.大公将密切关注发行人经营管理状况及相关信息,如发现发行人出 现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时, 大公将核实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响, 据以确认或调整信用 等级.

十、截至本募集说明书签署日,发行人已向上海证券交易所申请非公开发行 公司债券(债券规模不超过

10 亿元,期限不超过

3 年).上述发行非公开发行 公司债券存在一定的不确定性, 若其发行将对公司的债务结构以及债务规模产生 一定的影响. 十

一、在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本公司进行 持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.跟踪评 级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营 或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告, 以动态地反映本公司的信用状况.在持续跟踪评级报告出具

5 个工作日内,大公 国际将把跟踪评级报告发送至本次债券的受托管理人, 并同时在评级机构和交易 所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其 他场合公开披露的时间. 山东齐成石油化工有限公司公开发行

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6 目录 声明.1 重大事项提示

3 目录.6 释义.8

第一节 发行概况

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一、本次发行的基本情况和发行条款.10

二、本期债券发行及上市安排.13

三、本次债........